兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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