兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)造梦西游3宠物技能几级领悟新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别造梦西游3宠物技能几级领悟人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光造梦西游3宠物技能几级领悟股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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