兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(j殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字ì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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