近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据(jù)，不朽的意思一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣不朽的意思布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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