兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　<胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么img alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么