导读：本周(zhōu)沪指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大(dà)，两市成交额目前已连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为(wèi)正，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排(pái)在前两位。AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主要集中在(zài)文化传(chuán)媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)。

　　影响市场走势消息(xī)回(huí)顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速(sù)回落，冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出四(sì)连(lián)阴；全(quán)周维(wéi)度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指震荡(dàng)累(lèi)计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深(shēn)300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维(wéi)度来看，深(shēn)成指、上(shàng)证50指数(shù)也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元(yuán)。不过(guò)周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周(zhōu)的11214.47亿元(yuán)有所回落(luò)。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全天(tiān)成交金额(é)超越深(shēn)市（当天中信证券成(chéng)交额(é)超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落(luò)屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅(fú)也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近(jìn)6％，有色金属(shǔ)、商贸零售(shòu)、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用事业(yè)板块领跑，其中电力行(xíng)业表(biǎo)现较为出色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提(tí)升，以及成本(běn)端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各(gè)大(dà)电力公司(sī)业绩(jì)有望(wàng)实现(xiàn)明(míng)显的改(gǎi)善。

　　若从二(èr)级(jí)行业来看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主题行情(qíng)，表现出色(sè)。消(xiāo)息面上，科大讯飞(fēi)星(xīng)火认知大(dà)模型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景主要(yào)有(yǒu)以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文化(huà)传媒、教育(yù)等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新(xīn)文(wén)化、读(dú)客文化分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能音(yīn)箱概念(niàn)股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本(běn)周中字头(tóu)的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十(shí)大牛(niú)股（备：不含ST股及(jí)上市(shì)天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾(ài)科技进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉(jí)艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第(dì)一熊股(gǔ)；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续(xù)三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于(yú)质押(yā)冻结状态；前期的存储(chǔ)芯(xīn)片热(rè)股佰维存储(chǔ)本周五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁(tiě)等(děng)集体跌超(chāo)20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的(de)股票(piào)）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一(yī)周净减少3家。其中，中国(guó)铝(lǚ)业、天合光能因股价下(xià)跌而跌(diē)出本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代(dài)因(yīn)股价(jià)上涨而(ér)重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金额(é)来看(kàn)，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值公司中，宁德(dé)时代总市值单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电(diàn)力(lì)、中国神华、片仔癀(huáng)、中国(guó)海油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽车(chē)、中(zhōng)信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值增长金(jīn)额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市(shì)值蒸(zhēng)发(fā)近476亿元(yuán)，中(zhōng)国(guó)平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国中铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中(zhōng)国交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸发市值(zhí)金(jīn)额在(zài)千亿榜单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即(jí)周涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、长(zhǎng)江电力、中国(guó)神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来(lái)看，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业(yè)、中国中铁(tiě)、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上市(shì)交易，从首日(rì)收(shōu)盘(pán)涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海(hǎi)达尔上涨(zhǎng)47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随后的(de)交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易中一度跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股份、中芯集(jí)成上市(shì)首日不同程度上(shàng)涨，但(dàn)均(jūn)在首日盘中或随后的交易中(zhōng)出现破发的情况(kuàng)，而友车科(kē)技(jì)上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力(lì)资金累计净卖出(chū)净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度(dù)来(lái)看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设备(bèi)分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽药(yào)净流出1715.05万(wàn)元，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建设净流出超90亿(yì)元，半导(dǎo)体净(jìng)流出88.94亿元(yuán)，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光(guāng)伏设备、多元金融、专(zhuān)用(yòng)设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到青睐，5日主(zhǔ)力(lì)净流出(chū)金额(é)达(dá)到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文在(zài)线、四川(chuān)长虹等(děng)个股(gǔ)净(jìng)流出(chū)规模居前；主力资金5日净(jìng)流出(chū)东方财富超28亿(yì)元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流出中船科(kē)技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、紫光国微、中芯(xīn)国际(jì)、掌(zhǎng)趣(qù)科技等净流出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但(dàn)目前北向资(zī)金已连续6个(gè)交易(yì)日净(jìng)买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示(shì)，北(běi)向(xiàng)资金本周(zhōu)累(lèi)计(jì)成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，沪股通合(hé)计净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.67亿元(yuán)，深(shēn)股通合(hé)计(jì)净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交易日数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北向资金(jīn)净买入金额较多(duō)，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元(yuán)，电池、物流行(xíng)业(yè)、通信设备、汽车零(líng)部件等(děng)板块获(huò)北向资金增持超(chāo)过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保(bǎo)险(xiǎn)分列第七(qī)至十位(wèi)，区间增持金(jīn)额均超过(guò)了7亿元。而软件开(kāi)发板块则(zé)被北向资金净(jìng)卖出最(zuì)多，达到26.91亿元(yuán)，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净(jìng)卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，北向资金大比(bǐ)例(lì)加仓个(gè)股名单中(zhōng)，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合(hé)康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持(chí)变动比(bǐ)例(lì)靠(kào)前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金大比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金大(dà)比例(lì)减仓个股名单中(zhōng)，竞业达、中通(tōng)客车、国脉(mài)文化(huà)、欧陆(lù)通、景(jǐng)兴纸业、上声电子、电声(shēng)股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从(cóng)同期北向资金增持金额来看，宁(níng)德(dé)时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居(jū)前，而格力电器(qì)、大族激光、立(lì)讯精(jīng)密、中国建筑(zhù)、中国银行(xíng)则遭(zāo)北向(xiàng)减持居前(qián)。

　　机构(gòu)调研

　　机构(gòu)最(zuì)新调(diào)研路(lù)线图(tú)

　　本周已披(pī)露相关调研信息(xī)的上市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超(chāo)100家机构调研(yán)，眼科医疗(liáo)器械公司爱博(bó)医(yī)疗成为机(jī)构“宠儿”，合计(jì)有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科技(jì)等同样受关(guān)注，均获得(dé)近200家(jiā)机构的(de)扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐(ruì)国际迎来超过100家机构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构调(diào)研的上市(shì)公司

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