本轮(lún)新股中，有不少风口的企业(yè)，但基本面都非常垃圾，虽然(rán)表面看看(kàn)似乎都有亮点，但仔(zǎi)细看看就发现(xiàn)大(dà)都是垃(lā)圾股。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要(yào)从事半导(dǎo)体晶(jīng)圆生产代工服务(wù)，为客户提(tí)供150-55nm不同制程工(gōng)艺(yì)，成(chéng)立5年(nián)就成长为(wèi)中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工(gōng)产能(néng)第(dì)三(sān)大的纯(chún)晶圆代工企业。2015年，合(hé)肥市政府(fǔ)根据集成(chéng)电路产业发展规划及“芯屏(píng)器(qì)合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际(jì)知名企业合作设立晶圆代工厂，此后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设。成立至今，晶合集成已(yǐ)成为国内面板(bǎn)显示驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)龙头(tóu)。

　　晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工(gōng)企业(yè)，疫情后业绩爆(bào)发(fā)，利润此前一直大幅亏损，22年依(yī)靠(kào)收入和(hé)产品(pǐn)价(jià)格上涨(zhǎng)利润(rùn)来(lái)到了31.6亿，但23年(nián)开(kāi)始下游面板行业(yè)需求大幅下(xià)滑，公司选择了业(yè)绩最好的时候(hòu)上市(shì)，此(cǐ)后走下坡路是(shì)必然的(de)，23Q1公司首付大(dà)幅下(xià)滑60％，产能(néng)大幅闲置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三(sān)博脑科以(yǐ)神经学科为龙头，强专(zhuān)科、小综合的发展模(mó)式，形成覆盖(gài)全国核心区域的医疗(liáo)服务(wù)网。服务病种(zhǒng)涵盖神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能神经外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅脑等疾(jí)病，也包括(kuò)妇(fù)科、儿科(kē)、内(nèi)科、外科、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专科医院，业(yè)绩一般般，民营医(yī)院里(lǐ)毛(máo)利(lì)率算比较低的那一档，未来主要看扩张，也要小心政策的影响，个人感觉比如几个国企医院（不论是收入增(zēng)速还是估(gū)值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特(tè)是(shì)一家(jiā)拥有(yǒu)高精密狭(xiá)缝式涂(tú)布模头产品的(de)设(shè)计、研发和生(shēng)产及涂布技术产业化整体解决(jué)方(fāng)案能力的高新技术(shù)企业。高精密狭缝式涂布模头为锂(lǐ)电(diàn)池生产涂(tú)布机的核心(xīn)部(bù)件，涂布是继制备正(zhèng)负极浆料(liào)完成后的下一道工序(xù)，是(shì)锂电池生产前段工序的核心环(huán)节，目的(de)是(shì)将正(zhèng)负极浆料均(jūn)匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特(tè)产(chǎn)品广(guǎng)泛应(yīng)用于锂离子(zi)电(diàn)池涂布、半导体(tǐ)先(xiān)进封装涂布、钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池涂布、氢燃(rán)料电池电(diàn)极(jí)涂(tú)布、液晶显示中的(de)薄膜晶体(tǐ)管涂布等。

　　锂(lǐ)电(diàn)池(chí)产(chǎn)业链公司(sī)，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一步，但(dàn)行(xíng)业基(jī)本见(jiàn)顶，下游需(xū)求(qiú)大幅放缓(huǎn)，上游锂矿价格大幅下滑(huá)，且公司只是生(shēng)产过程中很小的一块市场，天花板非常(cháng)低(dī)，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集(jí)成(chéng)（688469）

　　中芯集成成立(lì)于(yú)2018年(nián)3月，总部位于浙江(jiāng)绍(shào)兴，是一家(jiā)专注于(yú)功(gōng)率、传感(gǎn)和传输应用(yòng)领域(yù)，提供(gōng)模(mó)拟(nǐ)芯片及模块封装的代工服务(wù)的制造商(shāng)。中芯(xīn)集成以晶圆代工为起点，向下(xià)延伸到模组封装，为国内外客(kè)户(hù)提供一站式代工解决方案，为功率、传感(gǎn)和传输等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导(dǎo)体产品(pǐn)公司提(tí)供完整生产制造平台，支持(chí)客(kè)户研(yán)发以及(jí)大规(guī)模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯(xīn)国际关(guān)联(lián)企业，处(chù)于规模扩张阶段，但(dàn)由于(yú)规模(mó)扩大太快，折(zhé)旧研发投入初期非常高(gāo)，因此利润大幅(fú)亏损，好不容(róng)易快熬出头了（资本支出(chū)高峰在22年结束），公司也预(yù)期23年(nián)底会转为(wèi)盈利，但下(xià)游需求(qiú)在23年大幅放(fàng)缓，公(gōng)司面对的压力(lì)显然是(shì)要比那些已经规模化完成有利润(rùn)的公(gōng)司大得(dé)多，且公司过于依赖中(zhōng)芯国际，未(wèi)来(lái)还(hái)有可能面(miàn)临同业竞争而收回许可的风(fēng)险(xiǎn)。IPO募资高达(dá)219亿，非常(cháng)大(dà)的IPO了，不(bù)太(tài)乐观未来(lái)的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰(fēng)股份主要(yào)从事分散染料及其(qí)滤(lǜ)饼的研发、生产(chǎn)及销售(shòu)，产(chǎn)品以中(zhōng)高端分散染料为主，主(zhǔ)要用于涤纶及(jí)其混纺(fǎng)织物的染色(sè)和印花，经分散染料印染(rǎn)加工的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度优(yōu)良(liáng)，用途广泛。其中(zhōng)部(bù)分终(zhōng)端应用品牌包(bāo)括：安踏、李(lǐ)宁、阿(ā)迪(dí)达斯、耐克、王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产优(yōu)衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染(rǎn)料公(gōng)司(sī)，毫无亮点，业绩在(zài)19年(nián)后一路下滑，22年利润只有19年(nián)的一半(bàn)都不到，下游(yóu)服装行业景(jǐng)气度(dù)也一(yī)般，不关注了。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年，自设立(lì)以来，公(gōng)司(sī)主营业务(wù)一(yī)直聚焦于汽车行(xíng)业营销与后市(shì)场服(fú)务领(lǐng)域，为客户提(tí)供(gōng)相(xiāng)关软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)及(jí)服务。2010年被用友网络收(shōu)购(gòu)后，公(gōng)司继(jì)续独立经营上述业(yè)务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业(yè)的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营(yíng)销(xiāo)与(yǔ)后市场服务领域的数智化解决(jué)方(fāng)案、云服(fú)务、软(ruǎn)件(jiàn)及专业服务(wù)。

　　用友集团旗下子(zi)公(gōng)司分(fēn)拆上市，汽车软件(jiàn)服务，汽车数字化是趋势，且随(suí)着人均保有量的增(zēng)长，公司行(xíng)业(yè)前景不算很差，但(dàn)公司自身技术(shù)含(hán)量(liàng)较低(dī)，产品以车企营销(xiāo)系统(tǒng)为主，基本没什么研发，都靠销售，且汽(qì)车行(xíng)业有明(míng)显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年(nián)3月的(de)经(jīng)纬(wěi)股份(fèn)主要从事电力(lì)工程技术服务及地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服(fú)务占主营业务(wù)收(shōu)入(rù)比重超(chāo)过80％，是公司主要收入和(hé)利润来源(yuán)。电(diàn)力(lì)工(gōng)程(chéng)技术服务主要系为电网(wǎng)企业、工(gōng)商业企业电力相关工(gōng)程提(tí)供规划(huà)咨(zī)询、设计、工程建设等(děng)服务。

　　电(diàn)网和地理信息设计(jì)咨(zī)询公(gōng)司，主(zhǔ)要是(shì)电力(lì)工程技术服务收入(rù)为主，比较依赖内蒙(méng)和浙江地区的(de)国家电网(wǎng)，本质上(shàng)是(shì)工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以应(yīng)收款高，坏(huài)账多，现金(jīn)流(liú)差，不关注了(le)。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧(huì)智(zhì)微是(shì)一家为智(zhì)能手机(jī)、物联网(wǎng)等领域提供射频(pín)前端的芯(xīn)片设计公(gōng)司，主营业务为射频前端芯片及模组(zǔ)的(de)研(yán)发、设计和销售。慧智微具备全(quán)套射频前端芯片(piàn)设计能力(lì)和集成(chéng)化(huà)模组(zǔ)研发能(néng)力，技术(shù)体系以功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设计能(néng)力为核心(xīn)，兼具低噪声放大(dà)器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集(jí)成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器(qì)件的设(shè)计能力，产品系列覆(fù)盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频(pín)段等，可为(wèi)客户(hù)提供无线通信射(shè)频前端发射模组(zǔ)、接收模组等。

　　射频前端芯片模(mó)组公司，下游主要(yào)是消费电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍(kǎn)单存(cún)货(huò)大幅(fú)增(zēng)长，亏损不(bù)断扩大(dà)，主要是大量研发投入，但(dàn)高研(yán)发下，公司毛利率极低，远(yuǎn)低于同行业公(gōng)司，但即(jí)便(biàn)这样，估(gū)值(zhí)却一路上升到150亿，在IPO之前(qián)大量(liàng)机构（近40家）参股(gǔ)（未(wèi)来解禁后都会成为抛售(shòu)的主力(lì)）。搞不(bù)懂这公司的(de)价值(zhí)在(zài)哪里，但现在风口，很可能(néng)被(bèi)炒作。

　　九、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南湖是一家(jiā)主(zhǔ)要从(cóng)事防(fáng)空预警雷(léi)达研发、生产、销售和(hé)服务王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产的国家(jiā)级高新(xīn)技术和专精(jīng)特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业。公司产品主要(yào)包(bāo)括雷(léi)达及配(pèi)套装(zhuāng)备，重点供应国内(nèi)军方客户(hù)和(hé)军(jūn)工集团。成立(lì)至今，航(háng)天南湖已成为我国防空预警雷达主要生(shēng)产单位(wèi)之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年后业绩(jì)大幅下滑，22年(nián)虽然收入增长较(jiào)快，但利润远没有回到20年，且关联交易占(zhàn)比越来越高，对(duì)于这(zhè)种(zhǒng)客户不(bù)透明(míng)度(dù)极高的军工企业，实在无法(fǎ)判断未(wèi)来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联网(wǎng)数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品综合服务提供商，主要为移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)相关场景(jǐng)客户提供移动互(hù)联网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品(pǐn)聚(jù)合运营、融合(hé)运(yùn)营、分发运营等综(zōng)合运营服(fú)务，为(wèi)物联(lián)网相关场景提供物联网流量(liàng)接入(rù)、硬件方案、场景应用(yòng)等综合解决方(fāng)案及云终端解决方(fāng)案，并根据(jù)客户需求提供定(dìng)制(zhì)化的运营支撑服(fú)务及技术服务。一家售卖移(yí)动流(liú)量、话费(fèi)、爱优芒会员卡等(děng)数字化虚拟(nǐ)商品的(de)综合(hé)型中间商，其主(zhǔ)要盈利模式是获得(dé)购销差价或(huò)服务佣金，占公司总收入超过9成(chéng)。

　　流量中(zhōng)间(jiān)商，互联网卖流量的公(gōng)司，主要(yào)是卖视频会员(yuán)和其他通用流(liú)量，业绩过去(qù)几(jǐ)年看起来不(bù)错，但公司现(xiàn)金流越来越(yuè)差，且互联网流量已经见顶(dǐng)，大互联网公司(sī)越来越不依赖买量来拓广业务，感觉(jué)上市就(jiù)是(shì)业绩(jì)顶峰。

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