过去几个(gè)月(yuè)，阿里旗下国(guó)际电商、盒马、菜鸟等(děng)业务(wù)，屡屡传出单独融(róng)资、上(shàng)市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度(dù)及2023财年年(nián)度业(yè)绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务(wù)数(shù)据(jù)外，阿里(lǐ)还宣(xuān)布了旗下六大业务板块的董事会名单和部(bù)分业务的(de)融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团董事会已批(pī)准阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融资(zī)，以(yǐ)及菜鸟和(hé)盒马的上(shàng)市(shì)计划。同时，阿里计划为云智能集团(tuán)引(yǐn)进战(zhàn)略投资，并以股东派息的(de)方式对其分拆，实(shí)现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上(shàng)市，时间(jiān)约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息(xī)公(gōng)布后，次日(rì)阿里美股收跌(diē)5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个(gè)月累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月高点时的(de)四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公(gōng)司(sī)24年历(lì)史以(yǐ)来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务集(jí)团（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业、本地(dì)生活(huó)、菜鸟、国际数(shù)字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各项业务(wù)决策链路变短、更加(jiā)敏捷，从而(ér)更(gèng)好(hǎo)地抓住各自市场和(hé)行业机遇，进一(yī)步(bù)释放(fàng)股(gǔ)东价值。在(zài)这一架(jià)构下，六(liù)大业务(wù)集团的(de)CEO在(zài)各自董事会的领导下(xià)，对各自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团(tuán)仍(réng)将继续(xù)由阿里巴巴集团全资控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可(kě)能(néng)寻求单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国(guó)际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调(diào)整计划，其他(tā)业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里的三(sān)个核(hé)心(xīn)战略是消费、云(yún)和全球化。这或(huò)许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨来(lái)源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三(sān)大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集团

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在(zài)六(liù)大(dà)业务中(zhōng)，只有云智(zhì)能集(jí)团(tuán)是由阿里巴(bā)巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任(rèn)云智(zhì)能集(jí)团的董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官，这也(yě)是张勇在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他(tā)董事(shì)会成员还(hái)有备受关注、最近重归阿(ā)里(lǐ)云的王坚(jiān)博士(shì)（阿里巴巴集(jí)团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云(yún)智能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席(xí)人(rén)力(lì)官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在阿(ā)里集(jí)团对各子(zi)集(jí)团「放(fàng)手」的(de)大背景下(xià)，张(zhāng)勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智(zhì)能集团包(bāo)括阿里云(yún)、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式(shì)、客户特(tè)征和(hé)发展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能集团(tuán)与(yǔ)阿里巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他(tā)以消(xiāo)费者为中心的业务有着(zhe)根本(běn)不(bù)同(tóng)。可以说，它更(gèng)适合成为一家(jiā)与(yǔ)阿里集团完全独立(lì)的新公司(sī)，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人(rén)工智能时代，阿里云(yún)即将迎(yíng)来(lái)全(quán)新的历史机(jī)遇。在业绩电话(huà)会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于人(rén)工智能(néng)应用对算(suàn)力需(xū)求的指数级增长，这是阿里云(yún)的(de)巨大机会。除此之(zhī)外(wài)，还(hái)包括(kuò)基于大模(mó)型开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语言预训(xùn)练模型「通义千问」，目前已有超(chāo)过(guò)20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智(zhì)能(néng)功(gōng)能(néng)产品(pǐn)集成。而(ér)未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约(yuē)186亿(yì)元。背后(hòu)原因主要是部门项(xiàng)目受到(dào)疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还是很有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿里云(yún)员工发布了全员信。「我们有机(jī)会(huì)打造(zào)一家世界级的科(kē)技公(gōng)司(sī)。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍(réng)是重(zhòng)中之重

　　此次(cì)列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中国商业分部主要(yào)包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财务指标）约为人民币385亿(yì)元，相(xiāng)较(jiào)2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了(le)销售(shòu)能力(lì)并提高运(yùn)营效率(lǜ)，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建(jiàn)立了稳(wěn)定且明确的商业模(mó)式以(yǐ)及清(qīng)晰的盈利路(lù)径。

　　而中(zhōng)国商(shāng)业分(fēn)部也主要组成了阿里六(liù)大业务之一淘天集团(tuán)（包(bāo)却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝括淘宝、天猫等业务）。财报(bào)显示，淘天(tiān)集团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集团的(de)董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事(shì)还包括(kuò)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数(shù)字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是本地生活集团(tuán)，后(hòu)者(zhě)包括「到(dào)家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高(gāo)德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由于(yú)消费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生活(huó)服务分部收入同比增长17％至(zhì)约(yuē)125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团(tuán)的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿里健康董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘(táo)天集团和本(běn)地生活集(jí)团(tuán)都(dōu)算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时(shí)，那(nà)就是阿里(lǐ)的(de)数字商(sh却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝āng)务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商(shāng)平台）、速(sù)卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际商业分部(bù)收入(rù)同比增长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供更多增值服务来(lái)提高变现率，而速卖通则(zé)是本季(jì)度推(tuī)出(chū)了主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融资(zī)，将(jiāng)用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市(shì)场、投(tóu)资新(xīn)技术(shù)、扩大(dà)消(xiāo)费者(zhě)和供应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理团队(duì)等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团(tuán)本季度(dù)收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国(guó)际物流履约解决方案(àn)服(fú)务的收入(rù)增加(jiā)、以及(jí)消费者(zhě)物流服务需(xū)求(qiú)的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为(wèi)万霖，其(qí)他董(dǒng)事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万(wàn)霖也(yě)对菜鸟员工(gōng)发布(bù)了全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领(lǐng)先的综合数质(zhì)物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五(wǔ)个(gè)集(jí)团，最(zuì)后一个集(jí)团阿(ā)里大(dà)文娱在独立融资(zī)上尚未有(yǒu)最新进展。在财报中，关于其业务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话(huà)带过。据财报，大文娱的(de)董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完成(chéng)取决于多(duō)种因素(sù)，而其中(zhōng)很多因素是其无法控制的，包括资产、负债和合同(tóng)的成(chéng)功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审(shěn)批等(děng)。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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