在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道指出英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求(qiú)明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追加预订(dìng)先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网(wǎng)消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截(jié)至今年4月上半(bàn)月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基(jī)本都需(xū)要三个月或更(gèng)长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月(yuè)才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大模(mó)型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保(bǎo)留至(zhì)需要强力运(yùn)算的(de)任务(wù)。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似(shì)的事情(qíng)在微(wēi)软(ruǎn)内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得(dé)不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资(zī)源用(yòng)量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受到了(le)连带(dài)的影响，导致市场上出现了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电(diàn)商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出自家大(dà)模型(xíng)，GPU需求量仍(réng)在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获(huò)得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前(qián)英伟达用于(yú)推理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大(dà)模(mó)型训练(liàn)成(chéng)本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能(né粤西是指什么地方ng)基本满足(zú)要求(粤西是指什么地方qiú)，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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