因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，20斤是几kg 20斤是多少磅2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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