近期(qī)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度(dù)经营数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生(shēng)的平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时(shí)预计(jì)旅(lǚ)客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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