兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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