要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务(wù)组(zǔ)织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮(lún)训班(bān)。易(yì)会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健的(de)货币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策(cè)形成系统(tǒng)集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和(hé)/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可复(fù)制经(jīng)验基(jī)础上(shàng)，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设(shè)施数据(jù)库(kù)，找准城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不(bù)可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)智慧(huì)城市业(yè)务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的(de)各个环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资(zī)金通过(guò)反复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协(xié)议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认不尽人意是什么意思证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药(yào)品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有不尽人意是什么意思(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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