财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注不尽人意是什么意思。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞不尽人意是什么意思、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示范(fàn)企业名(míng)单对(duì)应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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