金融界(jiè)5月22日(rì)消(xiāo)息 悄然之间，已经(jīng)崩(bēng)盘了33年的(de)日本股市竟(jìng)然奇迹(jì)般的活过来(lái)了，甚至还在(zài)不断挑战新高，真是(shì)活(huó)久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌990年8月以(yǐ)来近33年的新高，同时也是自日(rì)本(běn)泡沫经济崩溃以来的(de)最高(gāo)收(shōu)盘价(jià)。今年以来日经(jīng)225指数已涨超(chāo)19%。

　　而(ér)这之前，日(rì)本股市几(jǐ)经挣扎但是(shì)最(zuì)终都黯淡(dàn)收场，但(dàn)是似乎这次(cì)有点不一(yī)样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵、“华(huá)尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗(qí)呐喊以(yǐ)及

　　地缘政治(zhì)的变(biàn)动使得日本(běn)股市(shì)变得微(wēi)妙起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金是不可或缺力量

　　对于日本股(gǔ)市(shì)爆(bào)发，海(hǎi)外(wài)资(zī)金是不可或缺的(de)力量。数据显示，海外投资者(zhě)对(duì)日(rì)本股票需求稳健。根据日本交易(yì)所集团(tuán)，4月(yuè)海外投资(zī)者净买入价值2.15 万亿日(rì)元（约合(hé)157亿美元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月以(yǐ)来最大规模(mó)的外国人净购买(mǎi)量。不过(guò)，日本(běn)企业部门仍然是(shì)日本(běn)股票(piào)的最(zuì)大(dà)净(jìng)买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然这(zhè)其(qí)中(zhōng)也(yě)包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱(qián)味(wèi)道的巴菲特(tè)，2020年8月(yuè)，巴(bā)菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公司(sī)（下称“伯(bó)克(kè)希尔”）首(shǒu)次披露，其收购(gòu)了日本前五大(dà)贸易公司每家(jiā)略高(gāo)于5%的股(gǔ)份。这五大贸易公(gōng)司分别是伊藤忠商(shāng)事、三菱商(shāng)事、三井(jǐng)物产、住友商事和丸红。自首次(cì)披露之(zhī)后，巴菲特已(yǐ)3次(cì)购买并扩大了对日(rì)本五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据(jù)披露(lù)可以看出，伯克(kè)希尔哈撒韦目(mù)前在日本(běn)持有(yǒu)的股(gǔ)票比在(zài)美(měi)国(guó)以外任何其他国家都多。今年早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，巴菲特增持了日本(běn)五大商社，并暗(àn)示(shì)将进一步投资日本股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁高龄的他还在上(shàng)个月(yuè)罕见地亲(qīn)自(zì)访问(wèn)日本。

　　对于为何在这个(gè)时点(diǎn)，不断增持日本股票？在5月初巴菲特股(gǔ)东大会上(shàng)，巴(bā)菲(fēi)特就这(zhè)样说到：

　　投(tóu)资日本商(shāng)社的决定(dìng)其(qí)实非常简单，也非常(cháng)容易(yì)理解(jiě)，我们可能和(hé)这五家公司都有过业务来(lái)往。从整体来(lái)看，这些公司能够支付不错(cuò)的分红，在某些情况下也会回购股票(piào)，我们也能很(hěn)好地理解他(tā)们(men)所拥(yōng)有的一大堆业务，同(tóng)时(shí)我(wǒ)们还能通过(guò)融资解(jiě)决(jué)汇(huì)率风险(xiǎn)问题。所(suǒ)以(yǐ)我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情一开始我都没(méi)有告诉(sù)阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的部分原因是为了向这些公司(sī)介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非(fēi)保(bǎo)险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲特(tè)的接班人），因为(wèi)接下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局(jú)的(de)巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行动告诉(sù)大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴(bā)菲特，还有其(qí)他大佬也在(zài)紧锣密鼓(gǔ)的行动中。3月(yuè)31日，黑石(shí)集(jí)团(tuán)主席苏世(shì)民拜访了日本(běn)首相岸田(tián)文雄。黑石集团(tuán)两年前(qián)在日本一举收购8家酒店，此行(xíng)被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机会(huì)。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克(kè)拉维斯也在日(rì)本与(yǔ)投资对(duì)象展开(kāi)交流。

　　4月(yuè)初造访(fǎng)日本(běn)东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早(zǎo)些时候决定重(zhòng)新在(zài)东京开设办事(shì)处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在(zài)申(shēn)请在日(rì)本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照。

    日本受(shòu)益于(yú)地缘政治格(gé)局(jú)变化

　　自1989年日(rì)本泡(pào)沫(mò)经济崩溃以来，日本股市一直(zhí)都在苦苦的(de)填坑之(zhī)中，如今似(shì)乎局面(miàn)发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在(zài)股东大会上解释了抄(chāo)底日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后马后(hòu)炮的角度看(kàn)，对(duì)股市拥有独(dú)特理解的巴菲特对(duì)国际地(dì)缘(yuán)政治的变化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自(zì)2018年中美贸(mào)易争端(duān)以来，国际地缘(yuán)政治格局(jú)巨变。在新的地缘政治格局下(xià)，日本在亚太(tài)格(gé)局中扮演(yǎn)了更加(jiā)重(zhòng)要(yào)的角色(sè)，同时日本在芯片(piàn)等(děng)产(chǎn)业发展中野心勃(bó)勃，这(zhè)都成为(wèi)了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日(rì)本的经济(jì)脉(mài)络，我们也(yě)会(huì)发现日本的设备投资开始进入加速(sù)期，这背(bèi)后(hòu)有产业自身发展的(de)原因，也暗(àn)合(hé)地缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局，在全(quán)球动荡的大(dà)背(bèi)景(jǐng)下反而成为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化的巴菲(fēi)特，一直在等(děng)待(dài)出手的时机。直到(dào)新冠危机爆发，日本(běn)股市出现急搓，巴菲特终(zhōng)于(yú)等到了被低估的日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而(ér)日本5大商社也(yě)用业绩证明自(zì)己(jǐ)的(de)确被低估了。据日(rì)经中文(wén)网(wǎng)，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合(hé)并(bìng)财报(bào)于(yú)5月(yuè)9日全部出炉(lú)。5大商(shāng)社的合计(jì)净(jìng)利润超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面发生的变(biàn)化，日(rì)本监管层的助(zhù)推(tuī)也是一股不容(róng)忽视的(de)力量。日本监(jiān)管层持续推(tuī)动企业经营能力的(de)改(gǎi)善和价值的修复，其中吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌(zhōng)敦促企(qǐ)业对(duì)投资者提(tí)高回报、鼓励企业公(gōng)开回购成为(wèi)改革重要抓(zhuā)手。

　　尤其(qí)是在今(jīn)年3月底，东(dōng)京证券交易所为了改(gǎi)变(biàn)大量个股股价跌(diē)破净值(zhí)的(de)情况，发布《关于(yú)实现关(guān)注资金成本和(hé)股价(jià)经营要(yào)求(qiú)》要求上市公司提(tí)高企业价值(zhí)和资本效率从而(ér)提升股(gǔ)价后，日本(běn)股市开始掀起一波回(huí)购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也(yě)出来高喊日(rì)本可能正接(jiē)近十年(nián)一遇的(de)牛市。至于(yú)日本股市未(wèi)来(lái)将走向何方，一切(qiè)将由时间(jiān)给出答案吧(ba)。

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