财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域(yù)的应用厂毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(f毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗ú)提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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