私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一(yī)的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这两太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.3太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位8亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季(jì)度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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