要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥(huī)反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机(jī)制(zhì)，更好服务(wù)经济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎ反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ng)倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地(dì)上地下(xià)的(de)城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能(néng)和民众(zhòng)生活密(mì)不(bù)可分的(de)城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵(mián)城(chéng)市的(de)超级(jí)数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大(dà)显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技(jì)术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的(de)各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新(xīn)能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次(cì)签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质(zhì)改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定(dìng)点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数(shù)科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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