要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：<doi的时候怎么夹，doi是怎么夹/strong>继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床doi的时候怎么夹，doi是怎么夹试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】