近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸个百分点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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