北(běi)交(jiāo)所开市至今(jīn)一年半，公募基金投资北交所步伐不断推进，除(chú)了推出北证50指数基金、北(běi)交所主题基金、“专精特(tè)新(xīn)”主题基金外，存量产品(pǐn)也加大北交所布局力度，今年更有新(xīn)基金密集公告可投(tóu)北交所股票。

　　多家(jiā)公募机构及人(rén)士表(biǎo)示，随着北证50指数推出，北(běi)交所活(huó)跃度抬(tái)升，部分公司表现良好，叠加(jiā)较低的估值水(shuǐ)平，公募(mù)基金等专业投(tóu)资者积极挖掘北交(jiāo)所投资机遇，投(tóu)向北交(jiāo)所的意愿也在增加。从长期投资(zī)的角度看，北交(jiāo)所股票处(chù)于投(tóu)资相对早期阶段，更具成长空间，符合“专精特新(xīn)”属(shǔ)性(xìng)的隐形冠(guān)军和(hé)科技、制造等行(xíng)业，长(zhǎng)期(qī)投资价值受到(dào)公募资金的(de)青睐。

　　新基金公告(gào)可(kě)投(tóu)北交所

　　专业(yè)机(jī)构挖掘北交所投资机会

　　据记(jì)者统计(jì)，截(jié)至5月13日，今年以来累计有申(shēn)万菱信沪深300价(jià)值(zhí)ETF、鑫元成长驱(qū)动、银华(huá)心质混合、中庚港(gǎng)股通价值18个月等十多只次新基金公告可投资于北京证券交易所上市(shì)股票，并揭示了相关(guān)风(fēng)险。

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　　除了基金产品(pǐn)外，还有华商、中庚、睿远(yuǎn)、朱雀(què)基金等多家基金(jīn)公司也发布公告称(chēng)，北交所上市股票(piào)是国内依法发行上(shàng)市的股票，属于基金法规定的(de)“上市交易的股(gǔ)票”。在遵守基金合同所规定(dìng)的投(tóu)资目(mù)标(biāo)、投资(zī)策略、投资范围(wéi)、资产配置(zhì)比例(lì)、风(fēng)险收益特征和相关风险控制指标等前提下，公司旗(qí)下基金可参与北交所(suǒ)股票(piào)的投资。旗下(xià)新增基金如果符合(hé)基金合同的有关规定，亦可投资(zī)北(běi)交所(suǒ)上(shàng)市股(gǔ)票。

　　谈及上述现(xiàn)象，中信(xìn)建投基金相关投研(yán)人士表(biǎo)示(shì)，公募新(xīn)基金之所以密集公告(gào)可投北交所(suǒ)，一方面(miàn)表明专业投资机(jī)构敏锐(ruì)地发现(xiàn)了北交所(suǒ)相关股票潜在(zài)的投资(zī)机(jī)会，开始加大布局力度；另一方面，北交所上市公司是(shì)除沪(hù)深两市以外国内最优(yōu)质(zhì)公司(sī)的代表，许多标的(de)当前估值水平偏低，具备投资价值。

　　景顺长城(chéng)基金也(yě)认为(wèi)，一方(fāng)面从持仓数量和持(chí)股总量的(de)角度(dù)来看，公(gōng)募(mù)参与北交所意愿在持续增加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，相(xiāng)较于上证、深证，北交所上市公司数量、总体规(guī)模(mó)较小(xiǎo)，流(liú)动性较弱(ruò)，去年11月(yuè)北交所(suǒ)推出北证(zhèng)50指(zhǐ)数以来，被动(dòng)资金的加入(rù)使(shǐ)得整(zhěng)个板块的成(chéng)交变得更(gèng)加活跃，同时，部(bù)分(fēn)公(gōng)司的(de)良(liáng)好表现也使(shǐ)得越来(lái)越多(duō)投资者关注到北交(jiāo)所，自然也引来更多资金的关注。

　　鑫元基(jī)金(jīn)也表示，公募基金的(de)配(pèi)置意愿，主(zhǔ)要取决于北交所市场的赚钱效应(yīng)、可投标的(de)稀缺(quē)性以及专精特新领域的(de)景(jǐng)气度(dù)。而近(jìn)期北交所市场出现积极信(xìn)号：2022年年(nián)报(bào)中，多只(zhǐ)公募基金(jīn)产品出现在北(běi)交所(suǒ)公司前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)；北交所较大规模公司(sī)去年业绩(jì)涨势良好，今年一季度盈利表现继续向(xiàng)好；次新(xīn)基金在北交所的持股(gǔ)集中度高。“预(yù)计随着后续(xù)市场流动性的改善和创新(xīn)型中小企业的(de)高速成长，北交所(suǒ)投资有(yǒu)望实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不过，受流通市值小(xiǎo)、流动性(xìng)等制约，初步“试水”北交所市场的公募基金，在投资(zī)比例、策(cè)略上(shàng)也(yě)存在差异，但未来(lái)会加大对北交所市场的研(yán)究和投资。

　　鑫元基金表(biǎo)示，结合(hé)北交所的战略定(dìng)位和(hé)上市公司“小(xiǎo)而美(měi)”的特征，预计次新基金投资将深(shēn)入细(xì)分产业链的(de)研(yán)究，挖(wā)掘市场前(qián)景大、竞争壁垒(lěi)高、业绩确定性强的个股(gǔ)机会(huì)。同时，也可(kě)根据主板上一些成长(zhǎng)赛(sài)道的公司估(gū)值水(shuǐ)平，在北交(jiāo)所中进行(xíng)映射，选择(zé)估(gū)值(zhí)水平显(xiǎn)著偏低的公司进行(xíng)投资。在组合配置上，力求(qiú)均衡和风险分散，降低中小企(qǐ)业经营波动大的(de)风险。此外，北交所相关(guān)基金也会积极(jí)参(cān)与转板、新(xīn)股发行(xíng)等投资机会(huì)。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)基金上述投研(yán)人(rén)士也称，我们高度重视(shì)北(běi)交所(suǒ)投(tóu)资机会，目前(qián)有一只(zhǐ)北交所主题基金，未来一方面(miàn)会(huì)根据市场情况(kuàng)，择(zé)机发行(xíng)更多以北交所(suǒ)股票为主要投资范围的(de)基金产品(pǐn)，另一方面，不排除(chú)将存(cún)量基金(jīn)产品的投资范围扩大至北(běi)交所股(gǔ)票(piào)，同(tóng)时会(huì)增加研究团队拓展对北交所股票的研究深度和广(guǎng)度。

　　持(chí)仓总市值达43.2亿元(yuán)

　　持有(yǒu)数(shù)量达历史最高

　　从公募持仓北交所股票总市(shì)值情(qíng)况看，截至2022年底，全(quán)市场(chǎng)公募基金(jīn)持有北交所(suǒ)个股数量82只，达到历史最高(gāo)水平；持股总(zǒng)量(liàng)2.44亿(yì)股(gǔ)，半(bàn)年(nián)增长24％；但(dàn)持仓总市(shì)值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不(bù)过，从2021年(nián)11月15日开市以来(lái)，公募(mù)投资(zī)北(běi)交所(suǒ)总市值总(zǒng)体呈(chéng)现震(zhèn)荡攀升(shēng)的态势。

　　“北交所开板初(chū)期上市公司中，与新能源行(xíng)业(yè)相关(guān)的个股市值占(zhàn)比较高，而去年(nián)下半年新能源(yuán)行业整(zhěng)体回调幅度(dù)较大，带动投资北交所市值(zhí)有所回落。”景(jǐng)顺长城基金(jīn)相关负(fù)责人称(chēng)。

　　而从今年年初看，北证(zhèng)50指(zhǐ)数一度出现快速上涨势头，2月份以来震荡下行，目前年内收跌(diē)-0.23％。不过(guò)，从长期投资的(de)角度(dù)看，北交所的投资(zī)价值仍(réng)然受到公募资金(jīn)的青睐。

　　景顺(shùn)长城基(jī)金表(biǎo)示，北交(jiāo)所当下呈现的特征类似于一级半的市场(chǎng)，即投资阶段相(xiāng)比(bǐ)一级市场（股权投资）更(gèng)加成熟(shú)，但对(duì)比上证、深证的大多(duō)数(shù)公司而(ér)言(yán)又相(xiāng)对(duì)早期，可投资标(biāo)的规模也相对(duì)更小(xiǎo)；但从长期投(tóu)资(zī)的(de)角度(dù)来说，这也意味(wèi)着更大(dà)的成长空间和收益(yì)率预期，故我们(men)认(rèn)为(wèi)北交所具(jù)备良好的(de)长期投资价值。

　　具体(tǐ)落实(shí)在投(tóu)资层面，景顺长(zhǎng)城基金表示，我们对于具体(tǐ)行业没(méi)有明确的偏(piān)好，但是整(zhěng)体(tǐ)还是(shì)比较看好细分行业的(de)、符合(hé)“专精特新”属性的隐形冠军(jūn)：这(zhè)些公司虽然普遍规模较小、受到的关注度(dù)可能不高，但在(zài)其(qí)所属行业中拥有较强(qiáng)的竞争力(lì)，在研发(fā)投入(rù厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么)的强度上、成长性指标上，也(yě)不弱于创(chuàng)业板、科(kē)创板的(de)上市公司，而且由于市值较小，可能反(fǎn)而拥有更大的成(chéng)长空间。

　　鑫元基金也(yě)表(biǎo)示，从中(zhōng)长期视角看，随着北(běi)交(jiāo)所交易制(zhì)度的不(bù)断完(wán)善、已上市企业的投资价值不断明确(què)，以及场内流动性不(bù)断提升，势必会吸引更多优秀(xiù)的企业、活跃的资金流入。北(běi)证50指数(shù)估值有向上修复的空间，当前配置的性价比较高，胜(shèng)率和赔(péi)率(lǜ)都非常具(jù)备吸引力。

　　结合当(dāng)前的(de)北(běi)交所整体估值水平，叠加2023年下半(bàn)年打开的降息窗口(kǒu)，鑫(xīn)元基金将重点关注成长(zhǎng)赛(sài)道(dào)，尤其(qí)是具有专精特新特(tè)性的成长股。在行业的稀缺性(xìng)方面，投(tóu)资者可重点关注具有(yǒu)高成长性、国(guó)产化逻辑强的优质产(chǎn)业链。更多的(de)阿(ā)尔法(fǎ)收益可能聚焦(jiāo)在(zài)科技和制造两大赛道，包(bāo)括汽车、半导体(tǐ)、碳中和、军(jūn)工蕴藏较多左侧投资(zī)机会。

　　中(zhōng)信(xìn)建投基(jī)金(jīn)相关投研(yán)人士(shì)也称，北交所有(yǒu)一大(dà)批优秀(xiù)的创新(xīn)型中小企业(yè)，借国家政策支持的(de)东风和企业自身的努力，我们相信(xìn)会有相(xiāng)当体(tǐ)量的企业成长成为大型企业，这个成(chéng)长的过(guò)程会给(gěi)投资者带来丰厚回报，因此我们认为北交所具备长期投资价值。“具体细分而言，我们更加(jiā)看好电力(lì)设备、机械设备、医(yī)药生物等三个(gè)领域。”

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