要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(k华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约uǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约解禁(jìn)】

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