金融(róng)界5月22日消息 悄然之间(jiān)，已(yǐ)经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹(jì)般的(de)活过(guò)来(lái)了，甚至(zhì)还在不(bù)断挑(tiāo)战(zhàn)新高，真是(shì)活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股(gǔ)市主要股指日经(jīng)225指数收(shōu)涨0.9%，报(bào)31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来的最高(gāo)收(shōu)盘价。今年以来日经225指数已(yǐ)涨超19%。

　　而(ér)这之(zhī)前，日本(běn)股市几(jǐ)经(jīng)挣扎(zhā)但是最终(zhōng)都(dōu)黯淡收(shōu)场，但是似乎这(zhè)次有点不一样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐(nà)喊以及

　　地缘政(zhèng)治的变(biàn)动使(shǐ)得日本(běn)股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金(jīn)是不可或缺力量

　　对于(yú)日(rì)本股市爆发，海外(wài)资金是(shì)不可或(huò)缺的(de)力量。数据显示，海外投资(zī)者(zhě)对日本(běn)股票需求稳健。根据(jù)日(rì)本交易所集团，4月海外投资者净(jìng)买入价值2.15 万亿日元(yuán)（约合157亿美元）的(de)日本股票(piào)，为(wèi)2017年10月以来最大规模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业部门仍然是日本股票的最大(dà)净买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这(zhè)其(qí)中也包括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道(dào)的(de)巴菲(fēi)特，2020年8月，巴菲(fēi)特掌(zhǎng)管(guǎn)的伯克希(xī)尔·哈撒(sā)韦公司（下称“伯克(kè)希尔(ěr)”）首次(cì)披露(lù)，其收购了日(rì)本前(qián)五大贸易公(gōng)司每家略(lüè)高(gāo)于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤(téng)忠商事、三菱(líng)商(shāng)事、三(sān)井物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次(cì)披(pī)露(lù)之(zhī)后(hòu)，巴(bā)菲特已(yǐ)美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母3次购买并扩大(dà)了对日本(běn)五大商(shāng)社的股份持有(yǒu)量。

　　从近(jìn)期数据披露(lù)可以看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦目(mù)前在日本持有的股票比(bǐ)在美国以外任何其他国家(jiā)都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了(le)日本五大商(shāng)社，并(bìng)暗示将(jiāng)进(jìn)一步投(tóu)资日本股票。现年(nián)92岁高龄的(de)他还在上个(gè)月(yuè)罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在(zài)这个时点(diǎn)，不断增持日本股票(piào)？在(zài)5月初巴(bā)菲特股东大(dà)会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本商社(shè)的决定其实(shí)非常简(jiǎn)单，也非常容(róng)易理解，我(wǒ)们可能和这(zhè)五家(jiā)公司都有过(guò)业务来往。从(cóng)整体来看，这些公司(sī)能够支付不错的分红，在某些情况下也(yě)会回购股票(piào)，我(wǒ)们也能很好(hǎo)地理(lǐ)解他们所拥(yōng)有的一大(dà)堆业务，同时我们还能(néng)通(tōng)过(guò)融资解决(jué)汇(huì)率风险问题。所以我们就开(kāi)始(shǐ)购(gòu)买了，甚至这(zhè)件事情(qíng)一开(kāi)始(shǐ)我都没有告(gào)诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本(běn)之行的(de)部分原因是为了向(xiàng)这些公司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非保险业务(wù)副(fù)董事长格雷格(gé)·阿贝尔，被(bèi)视为巴菲特(tè)的接班人），因为接下来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三年布(bù)局的巴菲特已经(jīng)赚麻(má)了，巴菲(fēi)特再次用行动(dòng)告诉大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄(chāo)底日本

　　除(chú)了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也在(zài)紧锣(luó)密鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席(xí)苏世民(mín)拜访了日本首相岸田文(wén)雄。黑石集团(tuán)两(liǎng)年前在(zài)日本(běn)一举收购(gòu)8家酒店(diàn)，此行(xíng)被外(wài)界普遍认为日(rì)本(běn)还(hái)蕴藏着(zhe)更多投资机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团最主要的(de)竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与(yǔ)投资对象展(zhǎn)开交流(liú)。

　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基(jī)金Citadel在今年早些时候(hòu)决定重新(xīn)在东(dōng)京(jīng)开设办事(shì)处，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市场的运(yùn)营牌照。

    日本受益(yì)于地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的(de)填(tián)坑之中，如今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在(zài)股东(dōng)大会上解释了抄(chāo)底(dǐ)日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在(zài)事后马后炮的角度看，对股(gǔ)市拥有独特理解(jiě)的巴菲特对国际地缘政治(zhì)的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际(jì)地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本(běn)在亚太格局(jú)中扮(bàn)演了(le)更(gèng)加重要的角色(sè)，同时日(rì)本在(zài)芯片(piàn)等(děng)产业(yè)发(fā)展(zhǎn)中野心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的重要变(biàn)量。仔细观(guān)察日本的经济脉络，我们也会发现日本(běn)的(de)设备投资开始进入加速(sù)期，这背后有产业自(zì)身发展的原因，也暗(àn)合(hé)地缘变迁(qiān)的逻(luó)辑。

　　值得(dé)一(yī)提的是，日本(běn)相(xiāng)对稳定(dìng)甚至略显僵化(huà)的政治格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本敏感变化(huà)的巴菲特(tè)，一(yī)直在等待出手(shǒu)的时机。直到新冠危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估(gū)的(de)日本资美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母产，自此(cǐ)疯狂抄底(dǐ)日本股(gǔ)市。

　　而(ér)日(rì)本(běn)5大商社也(yě)用业(yè)绩证明自己的(de)确(què)被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并财报(bào)于5月9日全部出炉。5大商社(shè)的(de)合(hé)计净利润超过(guò)约(yuē)4.2万亿(yì)日元，在(zài)短短2年时间里增加到了4.3倍。

　　除了日本基(jī)本面发生(shēng)的(de)变化，日本监(jiān)管层的助推也是一(yī)股不容(róng)忽(hū)视(shì)的力量。日(rì)本(běn)监管(guǎn)层持(chí)续推动(dòng)企业经(jīng)营能(néng)力的改善和(hé)价值的(de)修复(fù)，其中敦(dūn)促(cù)企业对(duì)投(tóu)资(zī)者(zhě)提高(gāo)回(huí)报、鼓励(lì)企业(yè)公开(kāi)回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东京(jīng)证券交易所(suǒ)为了(le)改变(biàn)大量个股股价跌破净值(zhí)的情况，发(fā)布(bù)《关于实(shí)现关注资金(jīn)成本和股(gǔ)价经(jīng)营(yíng)要求》要求上市(shì)公司提高企业价值和(hé)资本效率从(cóng)而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀起(qǐ)一(yī)波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来将走向何方(fāng)，一切将由时间给出(chū)答案吧。

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