财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的(de)突(tū)破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发(f宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价ā)布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注。

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