兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(f生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写ú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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