关(guān)注国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受km是公里吗，1km等于多少公里南美(měi)干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套(tào)期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道(dào)道全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的km是公里吗，1km等于多少公里趋势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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