兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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