近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2360借条是正规的吗019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　年报、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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