兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，155兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案6只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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