本轮新(xīn)股中，有(yǒu)不(bù)少风口的企业，但基(jī)本(běn)面都非常垃圾，虽然表(biǎo)面看(kàn)看似乎(hū)都有亮(liàng)点，但仔细看看就发(fā)现(xiàn)大(dà)都是(shì)垃圾(jī)股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从(cóng)事半导体(tǐ)晶圆(yuán)生产代工服(fú)务，为客户提供150-55nm不(bù)同制程工艺，成立5年就成长为中国大(dà)陆收入第三大、12英(yīng)寸晶圆代工产能第三大的纯晶(jīng)圆代工企业(yè)。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电路产业发展规(guī)划及(jí适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台)“芯屏器合”的(de)产业(yè)发展战(zhàn)略，拟(nǐ)引进国际知名企业合作设立(lì)晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶(jīng)合集成正式筹划建设。成(chéng)立至今，晶合集成已(yǐ)成为国内面板显示(shì)驱动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一直(zhí)大幅亏损，22年依(yī)靠收(shōu)入和(hé)产品价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始下游面板行业需求大幅下滑，公司(sī)选择了业绩最好的时候(hòu)上市，此后走下坡(pō)路是(shì)必然的，23Q1公(gōng)司首付(fù)大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重(zhòng)回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑(nǎo)科以神经学科为龙(lóng)头，强专科(kē)、小综合的发展模式，形成覆盖全国(guó)核心(xīn)区(qū)域的医疗服务网。服务病种涵盖(gài)神经学(xué)科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病(bìng)，也包括妇科(kē)、儿(ér)科(kē)、内科、外科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专科医院(yuàn)，业绩(jì)一般般，民营医(yī)院里毛利(lì)率算(suàn)比较(jiào)低的(de)那一档(dàng)，未(wèi)来主要看扩张(zhāng)，也要小心(xīn)政策(cè)的(de)影响，个人感(gǎn)觉比如几个国企医院(yuàn)（不论是(shì)收入增速还是估(gū)值），不关注(zhù)了。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥(yōng)有(yǒu)高精密狭缝(fèng)式涂布模头产品的(de)设计、研发和(hé)生产及涂布(bù)技术产业(yè)化(huà)整体解决(jué)方案能力的(de)高(gāo)新技术企业。高精(jīng)密(mì)狭缝式涂布模头(tóu)为锂电池(chí)生(shēng)产涂布机的核心部件，涂布是(shì)继制备(bèi)正负(fù)极(jí)浆料完成后的(de)下一道工序，是锂电池生产前段工序(xù)的核心(xīn)环节，目的是将(jiāng)正(zhèng)负极浆料(liào)均匀地涂(tú)覆在铝铜箔(bó)上。目(mù)前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电(diàn)池涂(tú)布、半导体(tǐ)先进封(fēng)装涂布、钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池涂布、氢(qīng)燃(rán)料电池电(diàn)极涂布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体(tǐ)管涂布(bù)等。

　　锂电池产业链(liàn)公司，业绩(jì)在21年爆(bào)发，22年(nián)业绩(jì)更进(jìn)一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司只是生产过程中很小(xiǎo)的一块市场，天花板非常低，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年(nián)3月，总部位于(yú)浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于功率(lǜ)、传感和(hé)传输应(yīng)用领域，提供模拟芯片及模块(kuài)封装的代工服(fú)务的制造商。中芯集(jí)成(chéng)以晶圆(yuán)代工为(wèi)起点，向(xiàng)下延伸到模组封装，为国内外客户提供一站(zhàn)式代工解决方案(àn)，为(wèi)功(gōng)率、传感(gǎn)和传输等领域的半(bàn)导(dǎo)体产品公司提供完整生产制造平台，支持客(kè)户(hù)研发以(yǐ)及(jí)大(dà)规模量(liàng)产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国(guó)际(jì)关联企业，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大太快，折(zhé)旧研发投入初期非常高(gāo)，因此利润大幅(fú)亏(kuī)损，好不容易快熬出头了（资本支出高峰在22年(nián)结(jié)束），公司也预期(qī)23年底会转为盈利，但下游需(xū)求在23年大(dà)幅放缓，公司面对的压(yā)力显然是要比那些已(yǐ)经规模化完成有利润的公司大得(dé)多，且(qiě)公司过于(yú)依赖中(zhōng)芯国际，未(wèi)来还有可能面临同业竞(jìng)争而(ér)收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高达(dá)219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐(lè)观(guān)未来(lái)的走势。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从事分散(sàn)染料及其滤饼(bǐng)的研发、生(shēng)产(chǎn)及销售，产品以中(zhōng)高端分散染(rǎn)料(liào)为(wèi)主，主要用于涤纶(lún)及其混纺织物的染色和印花，经分(fēn)散染料(liào)印染加工的化(huà)纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐(nài)洗牢度(dù)优良，用途广泛。其(qí)中(zhōng)部分终端应用品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮点，业绩在(zài)19年(nián)后一路(lù)下滑，22年利润只有19年的一(yī)半都不(bù)到，下游服(fú)装行业景气(qì)度也一(yī)般，不关(guān)注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立(lì)于(yú)2003年适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(nián)，自(zì)设立以(yǐ)来，公司主营业务一直聚(jù)焦于汽(qì)车行业营销与后市(shì)场服务(wù)领域，为客户提供相关软件产品及(jí)服(fú)务。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司(sī)继续独立经营上述业(yè)务。用友汽车(chē)主要(yào)面向汽(qì)车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后(hòu)市场服务领域的数智化(huà)解决方案、云服务、软件及专业(yè)服务。

　　用(yòng)友(yǒu)集团(tuán)旗(qí)下子公(gōng)司分拆上市，汽(qì)车软(ruǎn)件(jiàn)服务，汽车数(shù)字(zì)化(huà)是趋(qū)势，且随(suí)着人均(jūn)保有(yǒu)量的增长，公司行业前景不算(suàn)很差，但(dàn)公(gōng)司自身技术(shù)含量较低，产品以车企营销系统为主，基本没什么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且(qiě)汽车行业有(yǒu)明显(xiǎn)周期(qī)性。

　　七、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经纬股份(fèn)主要从(cóng)事电力工程技(jì)术服务及地理信息技(jì)术服务。电力工程技(jì)术服务占主营业(yè)务(wù)收入比重超过80％，是(shì)公司主要(yào)收入(rù)和(hé)利润来源。电(diàn)力工程技术服务主要系为电网企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规(guī)划(huà)咨询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电网和地(dì)理信息设计咨(zī)询公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比较(jiào)依(yī)赖内(nèi)蒙(méng)和(hé)浙江地区的(de)国家电网，本(běn)质上是工(gōng)程类企业，设备(bèi)施工业(yè)务，所以应收(shōu)款高，坏账多(duō)，现(xiàn)金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微是一(yī)家为智(zhì)能手机(jī)、物联网等领域提供射频前端(duān)的芯片设计公(gōng)司，主(zhǔ)营业务为射(shè)频前端(duān)芯片及(jí)模(mó)组的研发(fā)、设计(jì)和销售。慧智微具备(bèi)全套(tào)射(shè)频前端芯片设计能力和集(jí)成化模组研发能力，技术体系以功(gōng)率(lǜ)放大器（PA）的设计能力(lì)为(wèi)核心，兼(jiān)具(jù)低(dī)噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频(pín)器件的设计能力，产(chǎn)品系列(liè)覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等(děng)，可为客(kè)户提供无(wú)线通信射(shè)频前端发射模组、接收模(mó)组(zǔ)等(děng)。

　　射频前端芯(xīn)片模组(zǔ)公(gōng)司，下游(yóu)主要是消(xiāo)费电子，22年(nián)业绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单(dān)存货大幅增长，亏损不(bù)断(duàn)扩大，主要(yào)是大(dà)量研发投入，但高研发下，公司毛(máo)利率极低，远低于同行业公司，但即便这样，估(gū)值却一(yī)路上(shàng)升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价值在哪里，但现在风(fēng)口(kǒu)，很(hěn)可(kě)能被炒作。

　　九、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发(fā)、生产、销售和(hé)服(fú)务的(de)国家级高(gāo)新技术和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司产品主要包括雷达及配(pèi)套装备(bèi)，重点供应(yīng)国内军(jūn)方客户和(hé)军(jūn)工集团。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警雷达(dá)主要生产单(dān)位之一。

　　军工雷(léi)达企业(yè)，21年(nián)后业绩(jì)大(dà)幅下滑，22年虽然收入增长(zhǎng)较快，但利润远没有(yǒu)回到(dào)20年(nián)，且关联交易占(zhàn)比越来越(yuè)高(gāo)，对(duì)于这(zhè)种(zhǒng)客户不透明度极高的(de)军(jūn)工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十(shí)、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联网数字化虚拟商品综(zōng)合(hé)服务提供商，主要(yào)为(wèi)移动互联网相关场景客户提供移动互(hù)联(lián)网数字化虚拟商(shāng)品(pǐn)聚(jù)合运营、融合运营、分发运营(yíng)等综合运营服(fú)务，为物联网(wǎng)相关场景提供(gōng)物联网(wǎng)流量接入、硬件(jiàn)方案、场景应用等(děng)综合解决方案(àn)及云(yún)终端解决(jué)方案，并根(gēn)据(jù)客(kè)户需求(qi适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台ú)提供定制化的运营(yíng)支撑服(fú)务及技术服务。一家售卖移动流(liú)量、话费、爱优芒(máng)会员卡等数字化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合型中(zhōng)间商，其主要盈利(lì)模式是获得购销差价或服(fú)务佣金(jīn)，占(zhàn)公司总收入超过9成。

　　流量中(zhōng)间商，互联网卖流量(liàng)的公(gōng)司，主要是卖视频会员和其他通用流量，业绩过(guò)去几(jǐ)年(nián)看起(qǐ)来(lái)不错，但公司现(xiàn)金流越来越差，且互(hù)联网流量已经见顶，大(dà)互(hù)联网(wǎng)公司越来越(yuè)不依赖买量来拓广业(yè)务，感觉上市就是业绩(jì)顶峰。

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