兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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