兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。<央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗/p>

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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