近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机票(piào)订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日(r顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪ì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人(rén)次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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