关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发展带(dài)来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货(huò)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步延续(xù)回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其(qí)今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料(liào)价(jià)格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及国(guó)际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是(shì)生(shēng)活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发(fā)蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度菜油(yóu)价(jià)格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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