新能源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们(men)对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技(jì)术创新进步(bù)即可(kě)解决的续航里程问题不同(tóng)的(de)是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的补(bǔ)能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不(bù)算是主流的补能方式(shì)。此外(wài)，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车主对(duì)换电的电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多(duō)数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格(gé)战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国新能(néng)源汽车充(chōng)电电费市场(chǎng)规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大(dà)潜(qián)力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是处(chù)于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无(wú)数(shù)玩家前(qián)仆后(hòu)继(jì)地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服(fú)务(wù)产(chǎn)业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布(bù)2022年第四季度及(jí)全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国(guó)最(zuì)大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络(luò)运营(yíng)商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解(jiě)决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们的(de)痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输(shū)部(bù)等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到(dào)，建(jiàn)成(chéng)适度(dù)超前的充换电基础设施，新增(zēn太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋g)公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域(yù)新能车（标准车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来(lái)衡量是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的(de)充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健(jiàn)康快速发展的重要基础设施建设之一(yī)，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速(sù)完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带动(dòng)新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾(céng)估(gū)算，未(wèi)来5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将不(bù)低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达(dá)到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生了巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年(nián)总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量(liàng)持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速(sù)补(bǔ)能是(shì)新能源汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速补能(néng)的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极推动(dòng)快充技(jì)术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提(tí)高。高压快充(chōng)技(jì)术是当前车企实现(xiàn)快充(chōng)的(de)主流(liú)选择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛(kǎn)相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量超过300家(jiā)，供应商(shāng)数量(liàng)多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城(chéng)投(tóu)、国(guó)投(tóu)、环投、商业(yè)地(dì)产等(děng)资产持有方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会(huì)积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预(yù)计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要(yào)面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不(bù)同充(chōng)电运营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要(yào)标准统一(yī)的(de)行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营商(shāng)转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电(diàn)桩场(chǎng)址资(zī)源(yuán)具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势(shì)亦(yì)体现在城(chéng)乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下(xià)乡目(mù)前(qián)更多停(tíng)留在(zài)口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充电(diàn)桩已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的(de)困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城(chéng)市(shì)，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率的进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合(hé)已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务(wù)全包模式(shì)的企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充电服务全(quán)包模式(shì)是充电服务商(shāng)针对无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设(shè)的目(mù)标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地(dì)方国企、地方(fāng)小工商业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服务(wù)商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维(wéi)的三位一(yī)体综(zōng)合服务，分别(bié)获(huò)得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后续运(yùn)营运维服(fú)务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模(mó)式(shì)有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要(yào)充(chōng)电服务(wù)的新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个产业链(liàn)的盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费体验。能提供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业不多，第三方充电服务商能(néng)链智(zhì)电(diàn)正(zhèng)是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链(liàn)智电(diàn)与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与(yǔ)统(tǒng)服务(wù)商海博思创成(chéng)立合资公司——能链(liàn)海(hǎi)博，发(fā)挥(huī)双方各(gè)自在(zài)用户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储(chǔ)能(néng)解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧(cè)储能(néng)，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电站(zhàn)的原理(lǐ)类似(shì)于(yú)“充(chōng)电宝”，在(zài)低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或(huò)光伏(fú)装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，电站(zhàn)还(hái)可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系统稳定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈利来源(yuán)，从而推动(dòng)充(chōng)电站市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订(dìng)单来了成立合(hé)资公(gōng)司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更(gèng)是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决方案(àn)，充电(diàn)站(zhàn)依然是(shì)充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能(néng)源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链智电(diàn)的(de)服(fú)务(wù)模式较好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依(yī)托独(dú)一无二(èr)的商业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参(cān)与电(diàn)力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立(lì)现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着第(dì)三方充(chōng)电服务(wù)商对(duì)充电服务行(xíng)业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服务商市场份额的胜负手。

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