近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　使我不得开心颜上一句是什么五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上(shàng)市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(使我不得开心颜上一句是什么rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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