中(zhōng)共中央政治局上月末召开会议，提出加快(kuài)推进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的(de)突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建设充电基(jī)础设(shè)施(shī)。

　　中国(guó)充(chōng)电联盟11日发布数据(jù)显示(shì)，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万(wàn)台(tái)，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先(xiān)者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势(shì)周线图

　　中信建(jiàn)投(tóu)许琳等(děng)人4月24日研报表(biǎo)示，预计2023年(nián)将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量高增之(zhī)年(nián)，预计(jì)2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷(lěng)技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建设(shè)加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充(chōng)电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求(qiú)量角度看(kàn)，预计(jì)直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需(xū)求量(liàng)。从盈利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单(dān)W价格(gé)已趋于(yú)稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模(mó)块是(shì)直流充(chōng)电桩最核心的(de)部件(jiàn)，直接影(yǐng)响(xiǎng)充(chōng)电效率和(hé)充电安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的(de)研(yán)报中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计(jì)到2025年中国充电模块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为核心的零(líng)部件(jiàn)生产制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于直流充(chōng)电设备；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括直流充电(diàn)设备生产商和(hé)交流充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包(bāo)括换电站、充电(diàn)站、新(xīn)能源汽(qì)车厂商及(jí)配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格(gé)局方(fāng)面(miàn)，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且具备通(tōng)信要求(qiú)，目(mù)前主要以具备(bèi)一定技(jì)术(shù)积(jī)累的充电模(mó)块(kuài)供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源(yuán)企业）生产，但随着充电(diàn)模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生产环节(jié)，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目(mù)前充电模(mó)块市占率前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特(tè)来(lái)电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充电(diàn)模(mó)块(kuài)领域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体如下：

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