兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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