“非(fēi)农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国国债价格(gé)盘(pán)中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利(lì)率前(qián)景(jǐng)更敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基(jī)点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投资(zī)者预(yù)期的(de)美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次会议期(qī)间将加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布(bù)次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向本关一下月亮是什么意思周末的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元和(hé)美(měi)债收益率反弹的打击(jī)下持续下(xià)行，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美(měi)国(guó)劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制(zhì)造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个(gè)月(yuè)就业(yè)人(rén)数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的(de)状态吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市场和(hé)官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还(hái)需要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑在通胀压(yā)力(lì)较大(dà)时继(jì)续加息。美(měi)联储利率会议(yì)落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上限问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国际金价(jià)在(zài)1950美(měi)元/盎(àng)司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可(kě)能的(de)选项(xiàng)之(zhī)一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决定进(jìn)一步(bù)削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消(xiāo)息(xī)意味着更多(duō)的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食(shí)该集(jí)团的(de)市场份额，这也(yě)让分析(xī)师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济(jì)和(hé)金融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为(wèi)目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上(shàn关一下月亮是什么意思g)，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会(huì)出席(xí)7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好(hǎo)了加入(rù)北约的准备，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德(dé)国不(bù)认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在内的其他一(yī)些北约成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债(zhài)务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美联(lián)储本月(yuè)会议或(huò)暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市(shì)场(chǎng)供多(duō)需少，终究无(wú)力(lì)支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)归来，市(shì)场(chǎng)传言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收(shōu)储为核(hé)心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能(néng)化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收(shōu)储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四(sì)大工业(yè)原料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过(guò)剩的(de)。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天然橡胶来(lái)说，是供不应(yīng)求(qiú)的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其(qí)实(shí)是有(yǒu)很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度(dù)来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的(de)供(gōng)求几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储(chǔ)的对象是(shì)交割品(pǐn)的话(huà)，性质(zhì)就不(bù)同了(le)。因为目前(qián)全年国(guó)产全乳的最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的供求(qiú)判(pàn)断影响，再(zài)结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而(ér)天(tiān)胶下游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速(sù)恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经由差(chà)变(biàn)好。但是(shì)由于目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开(kāi)割(gē)，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数据(jù)来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历史均(jūn)值以下的(de)概(gài)率(lǜ)较高，但由于(yú)季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究(jiū)院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家(jiā)外(wài)贸订单(dān)量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对(duì)后市(shì)较为(wèi)悲观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单(dān)充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预(yù)期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不(bù)差(chà)。但是从汽(qì)车行(xíng)业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行(xíng)危机和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他认(rèn)为天(tiān)然(rán)橡胶基本(běn)面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半(bàn)年(nián)好，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市(shì)胶价(jià)走(zǒu)势的主要因(yīn)素，随着各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的(de)数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们中期观(guān)点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从(cóng)下(xià)半年来看，外需(xū)受海外经济衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新(xīn)的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 关一下月亮是什么意思