民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视(shì)角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势提(tí)供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理)内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部(bù)分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的(de)订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下(xià)滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用(yòng)油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　<无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理strong>风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理