要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行(xíng)：当前(qián)我国经(jīng)济没有出现通(tōng)缩 物(wù)价仍在(zài)温和上涨

　　央行第一季度中国货币(bì)政策(cè)执行报(bào)告出炉，央行(xíng)表示预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能(néng)回(huí)升至近年均(jūn)值水平附近。当前我国经济没(méi)有出现通(tōng)缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续(xù)负增长，货币供应量也具有(yǒu)下降趋势，且通常(cháng)伴(bàn)随经济(jì)衰退。我国(guó)物价仍在(zài)温和上涨，特别是(shì)核心CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对较(jiào)快，经济运行持续好转，不符合通缩(suō)的(de)特征。

　　2、央行：3月(yuè)新(xīn)发放(fàng)贷款加权平均利率为(wèi)4.34％ 均(jūn)处于历史(shǐ)低位

　　央行(xíng)第(dì)一季度中(zhōng)国(guó)货币政(zhèng)策执行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均(jūn)利(lì)率(lǜ)为(wèi)4.34％，其中(zhōng)企业贷款(kuǎn)加权(quán)平均利率为3.95％，均(jūn)处于历史低(dī)位(wèi)。下阶(jiē)段，人民银行将继(jì)续实施好稳健的(de)货币政策，合理把握宏观利(lì)率水平(píng)，持(chí)续深(shēn)入推进(jìn)利率市场化改革，健全(quán)“市场(chǎng)利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传(chuán)导(dǎo)机制，为促进经济实(shí)现质的(de)有效(xiào)提升和量的合理增(zēng)长营造有利条(tiáo)件。评：最近(jìn)多家银行下调(diào)通知存款利率，其实这个背后是(shì)贷(dài)款(kuǎn)利率的(de)下降。毕(bì)竟银行是需(xū)要盈利的，需要保证(zhèng)合(hé)理息差水平(píng)、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银行盲目(mù)揽(lǎn)储(chǔ)，只能(néng)出动监管措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量(liàng)6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国(guó)家(jiā)能源局发布4月份(fèn)全社会用电(diàn)量等数(shù)据(jù)。4月份，全社会(huì)用电量6901亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长8.3％。分产业看，第一产业用电(diàn)量88亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长7.6％；第三产业用(yòng)电量1155亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活(huó)用电量844亿(yì)千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电(diàn)量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球(qiú)变(biàn)暖这个趋势无法阻(zǔ)挡，极端天气(qì)也(yě)越来越多(duō)，一(yī)场(chǎng)热浪在(zài)4月席卷了南(nán)亚(yà)、东南亚、东亚的多个地区。去年缺电的教训就摆在眼前(qián)，再加上电力板块(kuài)本就是中特(tè)估(gū)的范畴(chóu)，周一电(diàn)力股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国(guó)资委(wěi)：要深(shēn)刻(kè)把握国(guó)资央企使命任(rèn)务为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提供有力支撑

　　国资委党委(wěi)委(wěi)员、副(fù)主任(rèn)翁杰明到中国汽车技术研究中心有限(xiàn)公司(sī)调研。翁他(tā)指出，下(xià)一(yī)步，要深(shēn)刻把握(wò)国(guó)资央企使(shǐ)命任(rèn)务，在新一(yī)轮国企改(gǎi)革深化提升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家(jiā)战(zhàn)略需求、行(xíng)业发展(zhǎn)需要，积极打造(zào)原创技(jì)术策源(yuán)地，加强核心(xīn)技(jì)术攻关，为建设汽(qì)车强国(guó)提(tí)供有力(lì)支撑(chēng)。要(yào)统(tǒng)筹(chóu)推(tuī)进创建示范、管理提升、价值创造和品(pǐn)牌引(yǐn)领(lǐng)“四个专(zhuān)项行(xíng)动”，切(qiè)实提升发(fā)展(zhǎn)质量效益，加(jiā)快建设世界一流企业(yè)。要在助力新能(néng)源智能(néng)网联汽车发展方(fāng)面发(fā)挥权威智库作用，创新体制(zhì)机制，持续(xù)激发内生动(dòng)力，赋(fù)能民族企业和自主品牌(pái)，推动我(wǒ)国(guó)汽车产业实现(xiàn)更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发热门诊接受(shòu)检测患(huàn)者中(zhōng)超两成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程院(yuàn)院士(shì)钟南山说(shuō)，目(mù)前在广州流行(xíng)的主(zhǔ)流新冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市(shì)发(fā)热(rè)门诊的数据，在接(jiē)受检测的发(fā)热病人(rén)里，有(yǒu)20％-25％是新冠病毒感染者(zhě)。此(cǐ)外，钟南山(shān)还(hái)表示经检测，全国相当多的人出现了新(xīn)冠病毒对应抗(kàng)体增(zēng)高的(de)情(qíng)况，这表明全国约有80％的人(rén)感染过新冠(guān)病毒——约有(yǒu)11亿(yì)~12亿(yì)人。评：最近周围(wéi)也有小伙伴(bàn)二(èr)阳了，大(dà)家要(yào)注意(yì)防护。不过医药股(gǔ)倒是还处于磨(mó)底阶段(duàn)，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针(zhēn)对阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶实验室并入菜鸟集团一事(shì)，此次业务(wù)调整并(bìng)非(fēi)整体并入，仅有近(jìn)百人(rén)转入菜鸟集团，部门划归(guī)于菜鸟(niǎo)CTO下属技术(shù)团队，其余近200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿(cháng)方案。此后，达摩(mó)院本身将不再保(bǎo)留(liú)相关业(yè)务和团队。阿里方面称，关于(yú)阿(ā)里达摩院自动(dòng)驾驶业务裁员70％的消息(xī)不实，对于具体裁撤比例，阿(ā)里(lǐ)方(fāng)面(miàn)未做说明。评：最近大型科技企业相(xiāng)继裁撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过日子(zi)的气氛又来了。经济恢复大方向是(shì)没错的(de)，但是(shì)也要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉将(jiāng)在某个时刻(kè)在法(fǎ)国进(jìn)行重(zhòng)大投(tóu)资(zī)

　　马斯克表示，将在(zài)法国(guó)进行多项重(zhòng)大投(tóu)资，但目前他还无法给出(chū)一个(gè)具体的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛将举办年度第六届“选择法国”投资峰会。在峰(fēng)会前，法国总统马克(kè)龙与马(mǎ)斯(sī)克在(zài)巴黎爱丽舍宫进(jìn)行(xíng)了会面(miàn)。在大约45分钟的会面(miàn)结束(shù)后，当马斯克(kè)被媒(méi)体问及特斯拉(lā)是(shì)否有(yǒu)在(zài)法国投资的计划(huà)时，他给出了(le)肯定(dìng)的回答。他补充称，计划会在未来的某(mǒu)个时间点宣布，“但不是(shì)今天。”这(zhè)位(wèi)全(quán)球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没(méi)有(yǒu)投资公告(gào)，但我对马克龙和法国政(zhèng)府(fǔ)的印象非发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的(fēi)常深刻，他(tā)们对工业界(jiè)非常欢迎。我相信(xìn)，未来特斯拉(lā)将在法国进行重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天(tiān)齐锂业净买入7.32亿元

　　北(běi)向资金周一净买入40.85亿(yì)元，为连续7日净(jìng)买(mǎi)入。天(tiān)齐锂业、中微(wēi)公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国平(píng)安净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员(yuán)释(shì)放的利率政(zhèng)策(cè)信号不一，市(shì)场小(xiǎo)幅上(shàng)调(diào)对6月加(jiā)息(xī)押(yā)注，同(tóng)时经(jīng)济数(shù)据(jù)不佳，共和党众(zhòng)议长对拜登和耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判有进展泼(pō)冷水，美(měi)股小幅震荡(dàng)微幅收涨，道指上涨50点，标(biāo)普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半(bàn)月新高；中概股及(jí)银行股表现(xiàn)强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯(xùn)音乐、高途(tú)涨超9％；西太平洋银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)不佳和债(zhài)务上(shàng)限谈判的(de)担忧持续(xù)，美(měi)元(yuán)指数深跌至102.40，从(cóng)盘初触(chù)及102.75所创(chuàng)的五周新(xīn)高回落；欧元兑美元上逼(bī)1.09，英镑(bàng)兑(duì)美元升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位；比特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货黄(huáng)金(jīn)止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低(dī)，伦镍(niè)逾七(qī)个月最低；油价盘(pán)中(zhōng)涨超2％止步三日(rì)连(lián)跌，天(tiān)然气跌近3％再(zài)创近两年最低；美债收益率(lǜ)连涨两(liǎng)日，长债收益率涨(zhǎng)幅更大(dà)，两年期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各股指探底回(huí)升，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1％。市场(chǎng)降息预期(qī)虽(suī)落空，但(dàn)受“促金(jīn)融业估值提(tí)升”相关消息的刺(cì)激，保险、银行业再度迎来“大象起舞”行(xíng)情(qíng)，新(xīn)能源(yuán)板块炒(chǎo)作氛围(wéi)也(yě)较为火热(rè)。短(duǎn)线大盘有望挑战20日(rì)线(xiàn)附近压力，若量能能够继(jì)续(xù)释放，则大盘(pán)有望挑(tiāo)战(zhàn)5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造(zào)船：据中国船舶集(jí)团经济(jì)研究中心观察，近日(rì)5年船龄(líng)的Aframax型油(yóu)轮(lún)二手船(chuán)价为(wèi)6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另(lìng)据克拉(lā)克森数据，LNG船二手船价格(gé)也(yě)在上涨，船龄5年(nián)的17.4万(wàn)立方米LNG船二手(shǒu)船(chuán)价为2.5亿(yì)美元，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链(liàn) （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日(rì)，百川盈孚数据显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市场价格较(jiào)12日上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级碳酸锂与电池级碳(tàn)酸理市场价格(gé)分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价(jià)分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿(yì)纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报道，美(měi)国塔(tǎ)夫(发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的fū)茨大学细胞农业(yè)中心研究人员开发出了永生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并(bìng)分(fēn)裂数百次(cì)，甚至可能无限期分裂。这(zhè)一研究成果将会不仅可以提供更多的(de)肉类产品，还意味(wèi)着(zhe)研究人(rén)员(yuán)将无需从农(nóng)场动物活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿(yì)元(yuán)-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关的开(kāi)发项目暂未(wèi)形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片(piàn)改进量产(chǎn)版产品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资(zī)不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创(chuàng) 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟增持(chí)1.5％-3％公(gōng)司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部分董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟940万(wàn)元-1880万(wàn)元增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　北摩(mó)高科 002985：实控人拟不(bù)低于(yú)2000万元增持(chí)公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕(jié)拟合计减持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创(chuàng)科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公(gōng)司股(gǔ)份

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟合(hé)计减持不超3％公司股份

　　维(wéi)宏股(gǔ)份 300508：控股股东及其一致行动人(rén)拟减持不超过(guò)6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联(lián)创投(tóu)资拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　福(fú)光股(gǔ)份(fèn) 688010：股东拟合计(jì)减持不超(chāo)3.7％股份(fèn)

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高(gāo)新毅达(dá)拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人承诺不(bù)减持公司(sī)股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有(yǒu)限(xiàn)公司签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司(sī)产品美(měi)沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设(shè)全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司外(wài)协单位发生(shēng)安全事故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量(liàng)同比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香(xiāng)港和澳(ào)门的专利独家(jiā)授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月(yuè)旅客周转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业(yè) 600557：公司(sī)及相关人员收(shōu)到江苏证(zhèng)监(jiān)局警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额(é)4213.1亿元(yuán) 同(tóng)比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子(zi)公司HDM1002片(piàn)的新药临床试验申请获(huò)得美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅客(kè)周转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能源实施分布式(shì)光伏项目(mù)

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那(nà)洛(luò)肽胶囊获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准通知(zhī)书

　　南网储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站容(róng)量电(diàn)价核定 预计减(jiǎn)少(shǎo)公司2023年收入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售(shòu)鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供销(xiāo)冷链签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　正平股份(fèn) 603843：全(quán)资子(zi)公司中标3亿元民俗(sú)文化体验地(dì)项目

　　中国核建 601611：前4月累计(jì)实(shí)现营业收入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终是否需(xū)要根据NHTSA的函件(jiàn)要求(qiú)递交573报告尚存在不确(què)定(dìng)性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控(kòng)制人被采取强制措(cuò)施(shī)

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物披露的数(shù)据(jù)均为(wèi)真实财务数(发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的shù)据

　　*ST中(zhōng)天(tiān) 000540：公司(sī)股票可能被终止上(shàng)市

　　北(běi)京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称5月19日(rì)起(qǐ)变(biàn)更为“北(běi)京(jīng)人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保(bǎo)历(lì)史信披(pī)违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫作业市场(chǎng)化(huà)项目（第(dì)二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿(yì)元(yuán)投(tóu)资(zī)半导体晶体生长设备生产(chǎn)及实(shí)验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债转股方式对全资子公司增资(zī)4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时(shí)尚(shàng)：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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