兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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