兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.3bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗pan>3％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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