要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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