要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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