要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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