本轮新股(gǔ)中，有(yǒu)不少风口的企业，但(dàn)基本面(miàn)都非常垃(lā)圾，虽(suī)然表(biǎo)面看看似(shì)乎(hū)都(dōu)有亮点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看就发现大都(dōu)是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成(chéng)（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶(jīng)圆生产代工服务(wù)，为客户提(tí)供(gōng)150-55nm不同(tóng)制程工艺，成立5年就成长为中国(guó)大陆收入第(dì)三大、12英(yīng)寸晶圆代工产(chǎn)能第三(sān)大的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根据(jù)集成电路产业发展规(guī)划及“芯屏器合”的产业发展(zhǎn)战略(lüè)，拟引进国际知名企业合作设(shè)立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶(jīng)合(hé)集(jí)成(chéng)正(zhèng)式筹(chóu)划(huà)建设。成立至(zhì)今，晶合集成已成为国内(nèi)面板(bǎn)显示驱(qū)动芯片龙(lóng)头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一(yī)直大幅(fú)亏损，22年依靠收入(rù)和产品价(jià)格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始下游面板(bǎn)行业需求大幅下滑，公(gōng)司(sī)选择(zé)了业绩最好的时(shí)候上市，此后走下坡路是必然(rán)的，23Q1公(gōng)司首付大幅下滑60％，产能(néng)大幅(fú)闲(xián)置(zhì)后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑科(kē)以(yǐ)神经学(xué)科为龙头(tóu)，强专科、小综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务(wù)网(wǎng)。服务病(bìng)种涵(hán)盖神经(jīng)学科各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能神(shén)经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也(yě)包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医(yī)院(yuàn)，业(yè)绩一般般，民营医(yī)院(yuàn)里(lǐ)毛利率(lǜ)算比较低的那一档(dàng)，未来主要看扩张，也要小心政策的影(yǐng)响，个人感(gǎn)觉(jué)比如几(jǐ)个国企医院(yuàn)（不论是收入增速还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特是一(yī)家拥有高精密狭缝式涂(tú)布模头产品的设计、研发和生产(chǎn)及涂布技术产业化整体解决(jué)方(fāng)案(àn)能力的高新技术企业。高精密狭缝式涂(tú)布模头为锂电池生产涂(tú)布机的核心(xīn)部件，涂布是继制备(bèi)正负(fù)极浆(jiāng)料完(wán)成后的下(xià)一道工序，是锂电池生产(chǎn)前(qián)段工序的(de)核(hé)心环节，目的是(shì)将正(zhèng)负极浆(jiāng)料均匀地涂覆(fù)在(zài)铝铜箔上。目(mù)前，曼恩斯特(tè)产品广泛应用于锂离子(zi)电池涂布、半导体(tǐ)先进(jìn)封装涂布、钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜晶(jīng)体管涂(tú)布等。

　　锂电池产(chǎn)业链公(gōng)司，业(yè)绩在(zài)21年爆(bào)发(fā)，22年(nián)业(yè)绩更进一(yī)步，但行(xíng)业基本(běn)见顶，下游需(xū)求(qiú)大(dà)幅(fú)放(fàng)缓，上游锂矿价(jià)格大幅下滑(huá)，且公司(sī)只(zhǐ)是生产过(guò)程中很小的(de)一(yī)块(kuài)市场(chǎng)，天(tiān)花(huā)板非常低，公司未来业(yè)绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集(jí)成(chéng)成(chéng)立于2018年3月，总部位于浙江绍兴(xīng)，是一家(jiā)专注(zhù)于功率、传感和传输应用领域(yù)，提供模拟芯片及模块封装的(de)代工服务(wù)的制(zhì)造商。中芯(xīn)集(jí)成以晶圆(yuán)代工为(wèi)起点，向(xiàng)下延伸到模(mó)组封(fēng)装，为国内外(wài)客户提供(gōng)一站(zhàn)式代工解决方案(àn)，为(wèi)功(gōng)率、传感和(hé)传输等领域的半(bàn)导(dǎo)体产品公司提(tí)供完整生产制造平台(tái)，支持(chí)客户(hù)研发以(yǐ)及大(dà)规(guī)模(mó)量产。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯(xīn)国际(jì)关联(lián)企业，处(chù)于规模扩张阶段(duàn)，但由于规模(mó)扩大太快，折(zhé)旧研(yán)发(fā)投(tóu)入初期非常高，因(yīn)此利润大(dà)幅(fú)亏损，好不容易快(kuài)熬出(chū)头(tóu)了（资本支出高峰在22年结束），公司(sī)也(yě)预期(qī)23年(nián)底会转为盈利，但下(xià)游需求在23年大幅放缓，公司面对的压(yā)力(lì)显然是要比那些已经(jīng)规模(mó)化完成有(yǒu)利(lì)润的公司大得多，且(qiě)公司(sī)过于依赖中芯国(guó)际，未(wèi)来还有可能面临同业(yè)竞争而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常(cháng)大的IPO了，不太乐观未来的走(zǒu)势(shì)。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事分散染(rǎn)料及其(qí)滤饼(bǐng)的研发、生产及销售，产品以中(zhōng)高(gāo)端分散染(rǎn)料为主(zhǔ)，主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于涤纶及其混纺(fǎng)织(zhī)物的染色(sè)和印(yìn)花，经分散(sàn)染料印染加工(gōng)的化(huà)纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广(guǎng)泛。其中(zhōng)部分终端应用品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传(chuán)统染料公司，毫无亮点，业绩在19年后(hòu)一路下(xià)滑(huá)，22年利润只(zhǐ)有(yǒu)19年的(de)一半都不到，下游服装(zhuāng)行(xíng)业(yè)景气(qì)度也(yě)一(yī)般，不关注了(le)。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友(yǒu)汽(qì)车成立于2003年，自设立以来，公司(sī)主营业务一直聚焦于(yú)汽(qì)车行业营销与后(hòu)市场服务领域，为(wèi)客户提供相关(guān)软件产品(pǐn)及服务。2010年(nián)被用友网络收购(gòu)后，公司继续(xù)独(dú)立经(jīng)营上述业务。用友汽车主要面向汽车行业的整(zhěng)车(chē)厂(chǎng)、经销商、服务站等客户，提供营(yíng)销与后市场服务领(lǐng)域的(de)数(shù)智化解决方(fāng)案、云(yún)服务(wù)、软件及专业(yè)服务。

　　用友集团旗(qí)下(xià)子公(gōng)司(sī)分拆上市(shì)，汽(qì)车软件服(fú)务，汽车数(shù)字化(huà)是趋势，且(qiě)随着(zhe)人均保有量的增长，公司行业前景不算很差，但公司自身技术含量较低(dī)，产品以车(chē)企营销系统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股(gǔ)份主要从事电力工程技术服务及(jí)地理信(xìn)息技术(shù)服务。电(diàn)力(lì)工程技术服(fú)务占主(zhǔ)营业务收入比(bǐ)重(zhòng)超过80％，是公司主要收入和利(lì)润来(lái)源。电(diàn)力工程技术服务主要(yào)系为电网企业、工商(shāng)业企业电力(lì)相关工程提供(gōng)规(guī)划咨询(xún)、设计(jì)、工程建(jiàn)设(shè)等服务(wù)。

　　电网和地理信息(xī)设计咨询公司，主要(yào)是(shì)电力(lì)工程技术(shù)服务收(shōu)入为(wèi)主(zhǔ)，比较依赖内(nèi)蒙和浙江(jiāng)地(dì)区的国家(jiā)电(diàn)网，本质上是(shì)工程类企业，设备施工业(yè)务，所以应(yīng)收款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智(zhì)微是一(yī)家为智(zhì)能手(shǒu)机(jī)、物联网等领域(yù)提供射频前(qián)端的芯(xīn)片(piàn)设(shè)计公司(sī)，主营业务为射频前端(duān)芯片及模组(zǔ)的研发、设计和销(xiāo)售。慧智微具备(bèi)全套(tào)射(shè)频前端芯片设计能力和集(jí)成化模组研发能力，技(jì)术(shù)体系以功率放(fàng)大器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼具低(dī)噪声放大(dà)器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集(jí)成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设(shè)计能力(lì)，产品系列覆盖的通(tōng)信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频段等，可(kě)为客户提供(gōng)无线通信射频前端发(fā)射模组、接收模(mó)组(zǔ)等。

　　射频前端芯片(piàn)模组公司，下游主(zhǔ)要(yào)是消(xiāo)费电子，22年业绩(jì)大幅放缓，下游(yóu)砍(kǎn)单(dān)存货(huò)大幅增长，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研发投入，但高研发下(xià)，公司(sī)毛利率极低(dī)，远(yuǎn)低于同行业公(gōng)司，但(dàn)即便这样，估值却一(yī)路上升(shēng)到150亿，在(zài)IPO之(zhī)前大量机构（近40家）参(cān)股（未来(lái)解禁后都(dōu)会(huì)成为抛售的(de)主力）。搞不懂这公司的价值(zhí)在哪(nǎ)里，但(dàn)现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家(jiā)主要从事(shì)防空预警雷(léi)达研发、生产、销售和服务利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗(wù)的国家级高(gāo)新技术和专精特新“小巨人”企(qǐ)业。公司产品主要包括(kuò)雷达及配套装备，重点供(gōng)应(yīng)国(guó)内(nèi)军方(fāng)客(kè)户和军工集团。成(chéng)立(lì)至今，航天南湖已成为我国(guó)防空预警雷达主要(yào)生产单位之一(yī)。

　　军工雷达企业，21年(nián)后(hòu)业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入增长较快，但利润远没(méi)有回到20年，且关联交易(yì)占比越来越高，对(duì)于这(zhè)种客户不(bù)透明度(dù)极高的军工企业，实在无(wú)法判断未来(lái)的(de)价值。

　　十(shí)、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动(dòng)互联网相关场景客户提供移动互联网数字化(huà)虚拟商品聚合运(yùn)营(yíng)、融合(hé)运营、分发运营等综合运(yùn)营服务，为物联网(wǎng)相关场景提供物联网流量(liàng)接入(rù)、硬件方案、场(chǎng)景应用等综(zōng)合解决方案及云终端解(jiě)决(jué)方案，并(bìng)根据客(kè)户需求(qiú)提供(gōng)定制化的运营支撑(chēng)服务及技术服(fú)务。一家售卖移(yí)动流量、话费、爱优芒会员卡(kǎ)等数字(zì)化虚拟商品的综合(hé)型中间(jiān)商，其主要盈利模式是获得购销差(chà)价(jià)或服务佣(yōng)金，占公司总收(shōu)入超过9成。

　　流量中(zhōng)间(jiān)商，互联网卖流(liú)量(liàng)的公(gōng)司，主要是卖视频(pín)会员和其(qí)他通用流量，业(yè)绩过去(qù)几年看起来(lái)不(bù)错，但公司现(xiàn)金流越(yuè)来越差，且互联网(wǎng)流量已经见顶，大互联网公司越(yuè)来越不依赖(lài)买(mǎi)量来拓广业务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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