兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(x奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗iǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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