关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等(děng)因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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