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雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要(yào)闻速递

　　1、国资(zī)委(wěi)主任：国资央企要加(jiā)大和国内外各种(zhǒng)所有制(zhì)企业的合作力度大力(lì)推进关键核心(xīn)技术(shù)攻关(guān)

　　国务院国资委党委(wěi)书记(jì)、主任张玉(yù)卓(zhuó)5月(yuè)13日(rì)到驻(zhù)沪中央企业调研，强(qiáng)化企业科技创新主体地(dì)位，瞄准全球行业竞争前沿，加(jiā)大(dà)和(hé)国内外各种所有制企业(yè)的合作力度，大力推进(jìn)关键核心技术攻关，勇攀科技高(gāo)峰，抢(qiǎng)占未来发展制高点。国资委将进一步强(qiáng)化顶层(céng)设计，优化考核、投融资、选用(yòng)人、模式(shì)创新等政策措施，打好组合(hé)拳(quán)，指导推动中(zhōng)央企业大力发(fā)展战略性新兴产业，加(jiā)快(kuài)布(bù)局价值创造的新领域新赛道，打造创新(xīn)引(yǐn)领的现(xiàn)代产业集群。评：科技(jì)战场，央(yāng)企和国企是主力军。一个是拥有资金优势，舍(shě)得大手笔投入(rù)，一个(gè)是能够保(bǎo)持研发方向的持续和(hé)稳定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估(gū)”又爆了年内(nèi)首只比(bǐ)例配售(shòu)基金来(lái)了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金(jīn)累(lèi)计有效(xiào)认(rèn)购申请份(fèn)额总额超(chāo)过(guò)20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资(zī)金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场做配置，按(àn)照流程看也(yě)就这一两周能走完了。后续要关注好(hǎo)ETF的份(fèn)额变化，可以用来观察中特(tè)估的(de)增量资金状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银(yín)行(xíng)理财拐(guǎi)点已来单(dān)月回升(shēng)近1.2万亿

　　银行理财规模下(xià)降的(de)拐(guǎi)点已(yǐ)经到来(lái)，自(zì)去(qù)年11月(yuè)“赎回(huí)潮(cháo)”后，持(chí)续近6个月的规模下降趋势，首次(cì)实现止跌(diē)回升(shēng)。汇总六(liù)大国有行理财(cái)公司，以及(jí)招银、兴银(yín)、光大(dà)、平(píng)安、信银、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以子(zi)公司管理口径(jìng)计）的4月末存(cún)续(xù)理财规模(mó)显示：12家公司合计规模超17.2万亿元(yuán)，管理(lǐ)规模单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿(yì)元(yuán)，上述公司在4月份全数实(shí)现净流入。评：这个银行(xíng)理财的(de)数据与4月份住户存款减少的数据几乎(hū)相当，之前因为债(zhài)基(jī)风险流出的资金已经回到了市场(chǎng)之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过(guò) 市场重(zhòng)回业绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研报表示(shì)，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时间(jiān)和(hé)耐心，主题(tí)交易是过(guò)高(gāo)的经济预(yù)期(qī)下(xià)修过(guò)程中的阶段性产雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩(jì雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)驱(qū)动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回(huí)低(dī)位业(yè)绩驱动板块。评：中信(xìn)这个观点有一定的道理，因为(wèi)最近A股的成(chéng)交(jiāo)量明显(xiǎn)下来了，同时市场氛围变差(chà)，短(duǎn)线博弈的难度增加(jiā)，之前的(de)中特估和数(shù)字经济(jì)等(děng)大主题(tí)都(dōu)有冷却的迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝(pù)美欧计(jì)划采取联(lián)合行动，在出(chū)口管制等领域针对中国

　　据环球网报(bào)道，路(lù)透社13日(rì)援引一份声明草案透露，美国与(yǔ)欧盟将在本月的一场会(huì)议(yì)上承诺采取联合行动(dòng)，在(zài)多个领域针对(duì)中国(guó)，并协调双方对半导体和(hé)其他商品(pǐn)的出口管制。有(yǒu)关美欧被(bèi)曝(pù)老调重弹(dàn)对华“下手”的相(xiāng)关内容和说(shuō)法，中方已(yǐ)逐一明确表(biǎo)态。评：国产替代(dài)概念本(běn)身有(yǒu)着深刻的时代逻辑，在加上(shàng)时(shí)不时的消息刺激，弹(dàn)性(xìng)还(hái)是十分(fēn)不错的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长耶伦5月(yuè)13日表示，拜(bài)登政(zhèng)府和国(guó)会共和党人就联邦(bāng)支出和(hé)提高债务上(shàng)限的谈判正在取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈(tán)判可能会达成一致(zhì)。“我充(chōng)满(mǎn)希(xī)望。我认为谈判非常有效。我听说(shuō)他们已经在一些领域(yù)达成一致，”耶伦说。美国财长耶(yé)伦(lún)还表示将在两(liǎng)周内向国(guó)会更新违约X日(rì)期（X Date）。评：美国(guó)的债(zhài)务问题(tí)快被共和党和(hé)民主党(dǎng)玩(wán)坏(huài)了，经济问题当成(chéng)政治筹码，虽然最后出现(xiàn)违(wéi)约的概(gài)率是很小，但是这种狼(láng)来(lái)了的故(gù)事，最(zuì)终会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即将(jiāng)推出的混(hùn)合现实头盔将打破常规(guī)

　　据报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，苹果公司未(wèi)来几周有望推出其历史上最具实验性且打破(pò)常规的产品：一款外(wài)观像(xiàng)是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现(xiàn)实(shí)头盔(kuī)。预计最早要到秋天(tiān)才能向大多数用户(hù)进(jìn)行交付(fù)。该设备的售价预计(jì)会高达(dá)3000美元(yuán)左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头(tóu)盔售(shòu)价的(de)三倍。即使(shǐ)在这个售价水平，苹果在扩(kuò)大生产之际的硬件利(lì)润空间也很(hěn)小。评：自苹(píng)果手机问世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单品，如(rú)果(guǒ)混合现(xiàn)实头盔(kuī)的成功(gōng)，将会给美股科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计(jì)局将(jiāng)公布4月工(gōng)业增加值、固定资产投(tóu)资、社会消费(fèi)品零售总(zǒng)额(é)等(děng)经济数据。评：华创证券预计4月工业增(zēng)速或在9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业生产极低基数或支撑同(tóng)比读(dú)数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工业品生产实际放(fàng)缓，局(jú)部因下游需求(qiú)不及预期(qī)而(ér)减产(chǎn)，工业增(zēng)速环比季调表(biǎo)现或难(nán)超季节(jié)性。投资方面，固定资(zī)产投资增(zēng)速(sù)或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月(yuè)社零增(zēng)速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股表现亮眼，消费板块(kuài)有所回调。全周道指(zhǐ)下跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数(shù)下跌0.29％，二(èr)者均(jūn)为连续第二周下跌。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周(zh雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗ōu)涨超(chāo)11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里巴(bā)巴周涨超2％，迪(dí)士尼周跌(diē)超(chāo)8％，英特尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场策(cè)略

　　上(shàng)周五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日(rì)线反压(yā)，30日(rì)线得而复(fù)失(shī)，60日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由(yóu)于日线MACD指标(biāo)死叉(chā)且(qiě)空头强化，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘(pán)严重的技术超卖态势，大盘(pán)在90日线附近有(yǒu)望获得支(zhī)撑，但大盘(pán)也难以立即走出像(xiàng)样的上涨(zhǎng)走(zǒu)势，短(duǎn)线窄幅震荡整(zhěng)理概率(lǜ)大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯片价格从去(qù)年12月(yuè)开始上涨，5个(gè)月累计(jì)涨幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格(gé)也累(lèi)计(jì)上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需(xū)求增(zēng)加，即使在涨价后，市场对于英伟(wěi)达(dá)顶级(jí)芯片的需(xū)求并(bìng)未减少(shǎo)，拿货周期已从(cóng)之前的大约一个(gè)月延长(zhǎng)至三个(gè)月或更长，甚(shèn)至部分新(xīn)订单“可(kě)能要(yào)到12月才(cái)能交付”在持续(xù)已久(jiǔ)的AI热潮(cháo)中，各大科技企业(yè)争相推(tuī)出大模型(xíng)和AI应用(yòng)，都(dōu)推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取(qǔ)得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资(zī)源每3一4个月就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份（002463）

　　自(zì)动驾驶：北京(jīng)市高级别(bié)自动驾(jià)驶示范(fàn)区工作办公室正式发布《北京市智能网联汽(qì)车(chē)政策先行(xíng)区数据安全管理办(bàn)法(fǎ)（试行）》。本(běn)次(cì)发布的《办(bàn)法(fǎ)》系总则性的数(shù)据安全(quán)管理要求(qiú)，以“合法、正当、必要(yào)”与“鼓励创新、审(shěn)慎包容”两大基本原则为指引，主要(yào)包含以下三大板块内(nèi)容(róng)：一是全面厘清了(le)智能网联汽车产业数据安全管理的(de)关键(jiàn)环节，包括事前的(de)数(shù)据全(quán)流(liú)程安全、数据分级分类保护(hù)与数据安全承(chéng)诺，事中的数据实时回传(chuán)，事(shì)后的数(shù)据应急(jí)处(chù)置(zhì)等(děng)。二是详细(xì)梳理了重点(diǎn)数据类型的(de)合规风险。三是创(chuàng)新性构建了示范区(qū)数据(jù)安(ān)全能力(lì)建(jiàn)设(shè)机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消息(xī)披(pī)露，SK海力士从佳能引进纳(nà)米压印设备，计划在2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该设备开始量(liàng)产3D NAND闪存，目前(qián)测试(shì)结果良(liáng)好。另一存储(chǔ)巨头三星为(wèi)了解决引进(jìn)多(duō)图案工(gōng)艺导致的成本上升(shēng)问题，除导入EUV光刻机(jī)之外还开发了包(bāo)括纳米压印技(jì)术在内的(de)3-4种解决(jué)方(fāng)案。此外，铠侠、东芝等(děng)日(rì)存储大厂在纳米(mǐ)压印技(jì)术领域已有相关布局。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲(zhōu)某(mǒu)知名车(chē)企的项(xiàng)目(mù)定点通(tōng)知

　　新亚(yà)强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整2022年度利润分配及公积金转增股(gǔ)本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交(jiāo)易所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收(shōu)到证监(jiān)会《行政处(chù)罚事先告(gào)知(zhī)书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收(shōu)购阿珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元设立(lì)全资子(zi)公司(sī)，作为电子特气和先进材料生产及研发(fā)主体(tǐ)

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资子公司(sī)联合体签订工(gōng)程总承(chéng)包项目(mù)合同

　　大禹(yǔ)节水 300021：预(yù)中标陕西省韩城市禹门(mén)口抽黄改造工程泥(ní)沙处理站项(xiàng)目(mù)